2019安徽坤源万头牛羊育肥基地建设项目可行性研究报告.doc_图文

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牛羊育肥基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告





第一章 总论 ................................................... 1 1.1 项目概况 ............................................... 1 1.2 项目背景 ............................................... 2 1.3 项目实施的必要性 ....................................... 6 1.4 可行性报告编制依据和研究范围 ........................... 8 1.5 主要技术经济指标 ...................................... 16 第二章 市场分析与预测 ........................................ 17 2.1 国内市场分析与预测 .................................... 17 2.2 国际市场分析与预测 .................................... 23 2.3 价格走势分析 .......................................... 18 2.4 市场前景分析 .......................................... 30 2.5 市场竞争分析 .......................................... 34 第三章 建设规模、内容和产品方案 .............................. 27 3.1 项目建设规模和内容 .................................... 27 3.2 产品方案 .............................................. 41 第四章 建设地点及建设条件 .................................... 41 4.1 选址原则 .............................................. 41 4.2 建设地点与地理位置 .................................... 41 4.3 项目建设条件 .......................................... 42 第五章 工艺技术方案和设备选型 ................................ 43 5.1 工艺技术方案 .......................................... 43

5.2 设备选型 .............................................. 45 第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输 ...................... 37 6.1 项目总体布局 .......................................... 37 6.2 公用辅助工程 .......................................... 38 6.3 产品运输 .............................................. 51 第七章 原材料、燃料及动力供应 ................................ 52 7.1 育肥牛供应 ............................................ 52 7.2 饲草料供应 ............................................ 54 7.3 动力供应 .............................................. 55 第八章 节水及节能措施 ........................................ 55 8.1 节水措施 .............................................. 55 8.2 节能措施 .............................................. 55 第九章 环境保护、安全卫生及消防 .............................. 47 9.1 设计依据 .............................................. 47 9.2 环境保护 .............................................. 47 9.3 安全卫生及劳动保护 .................................... 61 第十章 项目组织与实施进度 .................................... 65 10.1 组织机构 ............................................. 65 10.2 劳动定员 ............................................. 66 10.3 人员培训 ............................................. 57 10.4 项目实施进度 ......................................... 57 第十一章 投资估算和资金筹措 .................................. 59

11.1 投资构成和估算 ....................................... 59 11.2 资金筹措 ............................................. 71 第十二章 效益分析 ............................................ 71 12.1 经济效益分析 ......................................... 72 12.2 社会效益分析 ......................................... 75 12.3 生态效益分析 ......................................... 76 12.4 风险分析 ............................................. 76 第十三章 招标内容 ............................................ 67 13.1 招标依据 ............................................. 67 13.2 招标范围 ............................................. 67 13.3 项目招标组织形式 ..................................... 67 13.4 项目招标方式 ......................................... 68 13.5 招标程序 ............................................. 68 13.6 项目招标内容一览表 ................................... 68 第十四章 可行性研究结论与建议 ................................ 69 14.1 可行性研究结论 ....................................... 69 14.2 建议 ................................................. 81 附表 1 主要经济技术指标表 ..................................... 82 附表 2 建设投资估算表 ......................................... 83 附表 3 固定资产折旧估算表 ..................................... 73 附表 4 无形及递延资产摊销估算表 ............................... 74 附表 5 投资计划与资金筹措表 ................................... 75

附表 6 总成本费用估算表 ....................................... 76 附表 7 销售收入和销售税金及附加估算表 ......................... 77 附表 8 损益表 ................................................. 78 附表 9 现金流量表(全部投资) ................................. 79 附表 10 敏感性分析表 .......................................... 80 附图 1 总平面布置图 ........................................... 81 附件 1 企业法人营业执照 ....................................... 82 附件 2 组织机构代码证 ......................................... 83

第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:安徽坤源万头牛羊育肥基地建设项目 1.1.2 建设性质:租赁.新建 1.1.3 项目拟建地点:安徽蚌埠市固镇 1.1.4 项目承办单位:安徽坤源农业科技发展有限公司 1.1.5 项目负责人:朱文锋 1.1.6 项目目标:本项目利用固镇适宜的自然环境、丰富的饲草料资 源,采用科学的饲养和管理技术,建设年出栏万头的高档牛羊育肥基 地,配合已有的屠宰加工与产品销售体系,形成牛羊的产业化发展。 项目目标为:牛羊存栏 12000 头。 1.1.7 项目规模:建设牛舍容量为 2000 头的牛羊育肥场 6 座及配套 的饲草料贮存和加工等辅助生产设施。 1.1.8 建设期限:2 年 1.1.9 资金估算:项目总投资 9800.19 万元,其中:固定资产投资 6400.24 万元,流动资产投资 3400.95 万元。 1.1.10 资金筹措:本项目总投资 9800.19 万元。其中,申请中央和 地方专项资金 6000 万元;银行贷款 800 万元;企业自筹 3000.19 万

元。 1.1.11 收益分析: 本项目充分利用中央、省、市相关政策,紧抓牛肉市场快速增长 的契机, 发挥地区资源优势, 整合皖北地区的畜牧资源, 挟资本优势, 以国际视野对我国传统畜产品进行观念革新和产业组织创新, 构建全 国最大、 世界知名的草饲畜牧业——草饲畜产品加工业——国际贸易 一体化的大型企业集团,为我国探索经济效益、社会效益与生态效益 三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。 1.1.11.1 经济效益 本项目正常年可实现产值 18000 万元,年利润 1800 万元,并计 算了所得税前、税后的两套指标,税后财务净现值 360.46 万元,财 务内部收益率 9.39%,税后静态投资回报期 9.64 年,动态回收投资 期 10.93 年,借款偿还期 1.7 年,盈亏平衡点为 34.51%。本项目从 整个财务评价的各项指标来看,投资利润率高于贷款利率,所得税后 财务内部收益高于贷款利率, 财务净现值大于零, 从财务评价结果看, 本项目是可行的。 1.1.11.2 社会效益 本项目带动发展饲料玉米种植户 500 户, 每户平均种植面积 5 亩, 户均新增纯年收入 2700 元;项目带动发展养殖户 1000 户,每户 4 头 牛,户均新增年纯收入 8000 元,项目达产后可实现年利税 224 万元, 为地方的财政税收培植财源, 提升产业结构优化, 促进农村经济发展, 社会效益明显。

1.1.11.3 生态效益 项目利用玉米秸秆作为养牛饲料, 减少了秸秆腐烂或人为焚烧带 来的资源浪费及环境污染,符合生态可持续发展的需要,具有一定的 生态效益。 1.2 项目背景 随着经济体制改革的不断深入, 我国目前正处于经济转型的重要 时期,也是我国农业和农村经济发展的转折时期。近年来,政府不断 制定相关政策,加大财政投入,对农业和农村结构进行战略性调整。 其中,畜牧业是农村经济链条上的重要一环,大力发展畜牧业,对促 进农业结构优化升级,解决粮食转化增值问题,提高土地使用率和农 业整体效益,增加农民收入,改善人们膳食结构,提高国民体质具有 重要意义。“十五”以来,我国畜牧业取得了长足发展,综合生产能 力显著提高,肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列,畜牧业已经 成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源, 进入了一 个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。 但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后,产业结构和布局不合理, 组织化程度低,市场竞争力不强,支持保障体系不健全,抵御风险能 力弱,优良种畜的比例有待进一步提高等问题。 针对我国畜牧业实际发展情况, 党的十七届三中全会将发展现代 农业提到了重要位置,提出要大力发展现代畜牧业,其中,牛羊养殖 是国家大力提倡、扶持发展的重点发展产业,支持规模化饲养,加强 品种改良, 符合国家农业政策。 配合我国种植业结构逐步调整为 “粮、

经、饲”三元结构,增产饲料的潜力巨大,为发展牛羊产业提供了强 大的资源保障。 1992 年以来,中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资 金和物质投入, 其中, 仅中央财政对 “秸秆养牛” 项目的资金投入量, 就从 1992 年的 1000 万元增加到了 1998 年的 5400 万元, 年均增长率 为 32.5%。截止 1998 年底,我国在 26 个省和自治区建立了 141 个商 品牛基地县,并在海南、安徽、山东等省建立了 212 个“秸秆养牛示 范县”,有力地促进了中国牛羊业特别是广大农区牛羊养殖的迅速发 展。近年来,国家又积极出台多项扩内需,促增长的政策措施和有利 于牛羊业发展的优惠政策。2007 年,国务院颁发的《国务院关于促 进畜牧业持续健康发展的意见(国发[2007]4 号)》提出“加快推进 健康养殖, 转变养殖观念, 调整养殖模式, 创新生产、 经营管理制度, 发展规模养殖和畜禽养殖小区, 抓好畜禽良种、 饲料供给、 动物防疫、 养殖环境等基础工作,改变人畜混居、畜禽混养的落后状况,改善农 村居民的生产生活环境。按照市场需求,加快建立一批标准化、规模 化生产示范基地。全面推行草畜平衡,实施天然草原禁牧休牧轮牧制 度,保护天然草场,建设饲草基地,推广舍饲半舍饲饲养技术,增强 草原畜牧业的发展能力”,并进一步完善了扶持畜牧业发展的政策措 施,包括完善畜牧业基础设施、扩大对畜牧业的财税支持、加大对畜 牧业的金融支持、运用贴息等,以此来加强对畜牧养殖业的政策支持 力度。2009 年国家财政部发文的《关于积极开展合作共同推进农业 产业化经营的通知(财发[2009]34 号)》是为充分发挥农业综合开

发中央财政贴息资金和中国农业发展银行政策性金融在推进农业产 业化经营,发展现代农业中的作用而出台的,该文件的颁发将对中国 农业的产业化经营起到一定的推进作用。日前发布的《中共中央 国 务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若 干意见 (中发[2010]1 号) 》 再一次锁定 “三农” , 政府继续提出 2010 年要进一步加大农业的政策倾斜和结构调整的力度, 反映出我国在发 展战略及政策思路方面的持续深化,各级政府都出台了具体措施,以 调整国民收入分配格局,积极落实“三农”政策。此外,农业部也先 后启动了“良种繁育体系建设项目”、“无规定疫病出口基地的建设 项目”和“农业产业化建设项目”等,鼓励畜牧业龙头企业和协会组 织发展,加大品种改良和对养殖小区的扶持力度,加快牛羊优势区域 建设,加快科技进步,提高畜牧业的科技贡献率,促进牛羊业的持续 稳定的发展,从而增强我国农业的整体竞争力和整体效益,实现农业 的可持续发展和农民收入持续、稳定增加。 牛羊产业在安徽省是具有比较优势和区域特色的一个产业, 是比 较适宜产业经营、增值环节较多的产业,既有一定的发展基础,又有 广阔的发展前景, 是安徽省实施西部大开发的重要突破口。 安徽省委、 省政府已将发展草食畜牧业作为 《关于启动六大行动促进农民增收的 意见》的重要内容之一,列为实现全省农民收入五年内翻番的重要支 柱产业,制定了《草食畜牧业发展行动实施方案》,并整合全省项目 资金 1.5 亿元,重点支持养牛小区、良种繁育体系、基础母牛保护、 秸秆综合开发利用、 养牛大县补贴、 贷款贴息等草食畜牧业发展。 2009

年,安徽省委、省政府扶持宿州市草食畜牧发展资金达到 4800 万元, 牛羊产业快速发展的机遇与前景非常广阔。 但是与牛羊产业息息相关 的牛肉加工业却发展相对滞后,存在不少问题。如:手工屠宰的落后 生产方式依然存在,私屠滥宰现象没有得到有效控制,工艺落后的中 小型屠宰加工厂仍大量存在,市场肉类供应中机械化屠宰率较低等。 这些问题已引起国家及省内有关部门的高度重视, 并制定了相关政策 以促进牛肉加工业的发展。 蚌埠历届党委政府也非常重视以牛为主的草畜产业发展, 并将其 列为全市经济四大主导产业之一, 市级财政每年预算安排牛产业开发 专项资金,重点用于品种改良、小区建设补贴、市场开发及品牌培育 等方面,并将呈逐年扩大趋势。农户养牛积极性高涨,党委政府亲自 抓、农牧部门全力抓、相关部门协作抓的牛产业发展良好氛围和工作 合力正在逐步形成,加快发展牛产业已成为社会共识,为畜牧生产及 其产品的加工发展提供了一个很好的机遇。 同时,随着我国人民生活水平的不断提高,人们对肉食品的消费 量逐年增加,消费结构也在发生变化,具体体现在牛肉的消费需求逐 步上升,特别是对高档牛肉的需求增长快速,此外我国旅游业及涉外 宾馆、饭店的迅猛发展也进一步促进了高档优质牛肉的需求,从而促 进了高档牛肉的生产。但另一方面,由于市场主体是小型养殖户和个 体屠宰者, 大型养殖场和屠宰企业市场份额极低导致绝大多数产品是 室温鲜牛肉,而冷鲜牛肉、冻牛肉和牛肉制品极少。同时,受母牛养 殖效益差影响,近年来中国能繁母牛存栏持续下降,导致中国牛肉产

量从 2008 年开始下降,至 2012 年方能恢复。受牛羊存栏下降影响, 大型牛羊屠宰企业活牛收购困难,产能利用率严重受限,因此屠宰加 工企业建设自己的育肥场已势在必行。 1.3 项目实施的必要性 1.3.1 是调整农业结构,发展有机生态农业的需要 土地是农业生产最主要的资源,而土壤有机质的增加,主要靠种 草养畜以积肥,种草做绿肥,种草留根瘤肥田。据统计,目前农区每 年生产的农作物秸秆中,能够直接利用的部分仅占 1/4,其余 3/4 的 秸秆、 秕壳等副产品, 需要通过养殖业加以利用, 以过腹还田的形式, 增加土壤肥力,这不仅有利于改良土壤,增产粮食,减少农药化肥对 土地的污染,改善农村的卫生环境,而且还可减轻由于燃烧秸秆产生 的烟雾对大气的污染,进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发 展,改善生态环境。平凉市有大量的秸秆、棉籽、菜籽饼等农副产品 以及青绿饲料,为发展牛羊生产提供了丰富的物质基础,农区发展育 肥牛业可收获多重效益,对保护林木草地,促进退耕还林还草,发展 有机生态农业具有非常重要的现实意义。 1.3.2 是加强科学技术,提高养牛水平,加快农民致富步伐的需要 改革开放以来,安徽充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草 料资源及丰富的养牛经验,加强先进科学技术的推广应用,加大本地 牛羊品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术 推广应用,提高牛羊养殖业的水平,把牛羊养殖列为支柱产业,使养 牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施,对提高农民的科学技

术水平,拓宽就业渠道,增加农民收入,具有特别重要的意义。 1.3.3 是进一步延伸产业链条, 促进牛羊育肥规模化、 产业化发展的 需要 本项目在充分利用固镇相对发达,玉米、豆类、农作物秸秆等饲 草料相对丰富等资源的基础上,通过集约化养殖牛羊,进一步扩张养 殖规模,保证了对牛羊加工所需原料的有效供给,提升和带动项目区 内牛羊产业链种、养、加、贸等相关行业水平,促进提高畜牧产业经 济效益和社会综合效益,实现畜产品的大幅度增值。 1.3.4 是增加地方财政和农民收入的需要 本项目的实施,以经济利益为纽带,充分利用多渠道资金,引导 本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改造, 建立起饲养成本较低的家庭牧场,农民年增收 1-2 万元以上,是传统 养牛的 3 倍多。如果一个乡、镇能养 1 万头牛,其产值可达 7000 万 元以上。由此可见,本项目的建设通过牛羊集约化养殖、不仅带动 农民以种植和养殖增加经济收入,而且有效利用了粮食秸秆等中间 产物,成为增加项目区农民经济收入的有效手段。此外,本项目的 建成还可带动草料种植业、牛产品加工业的发展,可促进相关企业 收入持续稳定增长,拓宽就业渠道,从而使地方财政收入渠道拓宽且 实现稳步增长。 1.3.5 是提高牛肉质量,增强市场竞争力的需要 市场是商品生产的先决条件, 中国牛羊持续发展的关键是开拓市 场。牛肉的国内外市场很广阔,潜力也很大,但目前国内市场却时有

滞销情况,国外市场也很狭窄,只局限于部分低档牛肉的销售,问题 根源在于质量制约。长期以来,国产牛肉中优质牛肉所占比重太小, 国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉,国内无力供应,只好高 价进口。对于一般大众所需的牛肉,也由于质老、烹饪费时而食用单 调,限制了国人消费。在国际市场上,之所以不能打入西方国家牛肉 市场的重要原因之一,也是牛肉质量不符合要求。由此可见,提高牛 羊质量是中国牛羊产业持续发展的关键。 本项目旨在引进先进的生产 技术,运用科学的育肥方法,树立“品牌”形象,提高牛肉质量,这 对开拓市场,增强市场竞争力尤为必要。 1.3.6 是控制优质牛源,实现公司可持续发展的需要 牛羊经过育肥,不仅可以缩短生产周期,降低饲养成本,减少草 场载畜量,还可以改善肉质,满足市场对高档牛肉的需求。随着公司 的不断发展壮大,扩大产能,尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发 展的关键环节。所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供 应,还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化,有利于 企业综合竞争能力的提高,从而实现公司的可持续发展。 1.4 可行性报告编制依据和研究范围 1.4.1 可行性报告编制依据 1、 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见 (国发[2007]4 号) 》 ; 2、 《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知(财发[2008]52 号) ; 3、 《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知财发[2009]34

号》 ; 4、农业综合开发项目有关政策及规定; 5、 《蚌埠市固镇县国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》 ; 6、中共安徽省委、安徽省人民政府《关于加快发展农业产业化经营 的意见》 ; 7、安徽省农牧厅安徽省 30 万头优质牛羊产业开发规划; 8、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准; 9、项目建设单位提供的基础资料。 1.4.2 研究工作范围 依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的 规定,本研究主要内容如下: 1、对当前市场情况进行调研与预测; 2、对项目的建设规模与产品方案进行调研与论证; 3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源情 况进行可行性调研; 4、对技术、设备方案的设计; 5、对场区总布局及公用工程方案进行设计; 6、对环境影响的研究及环保措施的设计; 7、对劳动保护与安全、卫生生产的设计; 8、对项目的组织与实施进度的设计; 9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财务 评价及经济、社会、生态效益分析;

10、对招标内容的设计; 11、对建设项目的可行与否做出结论及建议。 1.5 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 1-1 所示。

表 1-1 主要经济技术指标表 序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 2 3 4 5 6 7 名 称 单 位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 年 数 量 9800.19 6400.24 0.00 0.00 6.49 3400.95 18000.45 180000.45 112 360.5 1 所得税前, 含建设 投资回收期(静态,PP) 6.72 期 所得税后, 含建设 投资回收期(静态,PP) 年 7.69 期 100%负荷 100%负荷 备 注

总投资 固定资产投资 其中:价格变动增加额 投资方向调节税 建设期利息 流动资金投资 年总成本(100%负荷) 年总销售收入(S) 年利税 年利润(RP) 建设期

所得税前, 含建设 投资回收期(动态,PP) 年 9.64 期 所得税后, 含建设 投资回收期(动态,PP) 8 9 10 投资利税率 投资利润率 财务内部收益率(FIRR) 财务内部收益率(FIRR) 11 年 % % % % 10.93 期 9.32 11.43 9.39 19.56 23.46 264.26 1.7 34.51 所得税后 所得税前 所得税后 所得税前

财务净现值 (DNVP, I=10%) 万元 财务净现值 (DNVP, I=10%) 万元

12 13

还款年限(包括建设期) 盈亏平衡点(BEP)

年 %

第二章 市场分析与预测 2.1 国内市场分析与预测 2.1.1 国内牛源现状 据统计,2007 年底我国牛存栏量约 1.46 亿头,其中牛羊存栏量 10594.8 万头,出栏 4359.5 万头,能繁母牛存栏量为 5544 万头,同 比下降 8%。据调研统计,2007 年底全国牛羊产业省级以上的龙头企 业已达 90 多家,牛羊规模化养殖程度达到了 34.6%,标志着我国牛

羊生产已具备产业化雏形。 2008 年,我国牛羊存栏量为 10576.5 万头,牛存栏数居世界第 三位,出栏量为 4446 万头。近年来,我国牛羊的饲养方式正由放牧 向全舍饲或舍牧结合的规模化养殖基地建设方向发展。 在政府推动和 龙头企业拉动下,全国各地正在积极探索具有中国特色的“公司+农 户” 、 “公司+基地+农户” 、 “公司+专家+协会+基地+农户”等经 营模式。 2009 年我国牛羊存栏只有 6600 多万头,是牛羊存栏最高年份的 50%左右。主要原因是牛羊繁育户亏损,使能繁母牛数量锐减,导致 犊牛、架子牛供应紧缺。能繁母牛存栏量在年初几月有所增长,但 9 月份以后又连续下降,可见,能繁母牛的恢复很不乐观。同时,牛羊 存栏、牛羊出栏等其他指标全年都呈同比下降趋势,特别是牛羊养殖 成本上升、 纯收益减少的趋势依旧, 再加上私屠滥宰现象的大量存在, 使优质优价机制难以形成。 这些因素都对牛羊产业的恢复造成很大压 力。1998-2009 年我国牛羊存栏量情况如图 2-1 所示。

图 2-1 1998-2009 年我国牛羊存栏量情况图 2.1.2 国内牛肉生产现状 2006 年,我国牛肉产量占世界的 11%,约为 576.7 万吨,同比增 长 1.51%,位于美国和巴西之后,名列世界第三位。2007 年,我国牛 肉产量超过 513.4 万吨,同比增长 6.36%。2008 年,我国牛肉产量约 为 610 万吨,同比下降 0.55%。2009 年,我国牛肉产量约为 623.4 万 吨,同比增长 2.20%。 2.1.3 国内市场需求现状与预测 牛肉是人类膳食佳品,其风味独特,营养丰富,蛋白质含量高于 猪肉,胆固醇含量低,使其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现 代家庭生活所重视。从肉类消费结构来看,在众多发达国家中,牛肉 消费量仅次于牛奶和鸡肉, 但是我国牛肉消费比重很低。 在发达国家, 牛肉在肉食消费中的比例较高,如美国、法国、澳大利亚肉食消费中 牛、羊的比例分别高达 39%、36%和 77%,而我国仅为 7.7%,发达国 家年人均消费牛肉 30 千克以上,而我国还不足 3 千克。然而近年来, 随着经济的不断发展,我国城乡居民收入和生活水平的提高,国内消 费者愈加注重膳食质量和结构的改善, 对牛肉特别是优质牛肉需求将 与日俱增,牛肉的开发被普遍受到重视,牛肉消费量以每年 5%左右 的的速度增长,麦肯锡的一份报告预计,在未来 20 年内,中国城市

消费者的消费额将增长 4 倍,达到每年 2.3 万亿美元。而且消费者对 肉类的质量及口感的要求也越来越高,牛肉市场一直供不应求。 根据国家统计局资料计算显示, 我国城镇居民 2006 年 1-11 月人 均每月牛肉购买量为 2.11 公斤,同比提高 4.98%;人均购买牛肉支 出 37.43 元,同比提高 8.52%。西藏地区城镇人均牛肉购买量最高, 为 14.74 公斤;山西省最低,人均为 0.79 公斤,相差近 14 公斤。详 见表 2-1。

表 2-1 2006 年 1-11 月我国人均牛肉消费数量较高的省份表

单位:公斤 地 区 牛 肉 西藏 新疆 青海 宁夏 内蒙 古 14.74 3.45 4.42 3.26 3.11 3.44 3.552 3.69 3.63 2.48 北京 天津 辽宁 吉林 河北

2007 年我国牛肉消费量超过 780 万吨,根据农业部畜牧业司定 点调查月报资料分析,城镇居民牛肉消费水平仍然很低,人均消费牛 肉 5.4kg,地区差距较大。 发达国家牛肉占肉类总产量的比例达 50%以上,世界发达国家牛 肉人均占有量在 50 公斤以上,世界人均 10 公斤;而我国牛肉占肉类 总产量的比例仅占 10%,牛肉人均占有量不足 5 公斤,特别是南方一

些地区不足 2 公斤。若我国牛肉人均占有量增加 1 公斤,全国就要增 加生产牛肉 130 万吨以上, 加之目前年猪肉供应紧张和价格大幅上涨 的状况,可以预测未来牛肉需求量会有所增长,进而带动育肥牛的需 求量增长。 同时为满足国内市场对优质牛肉的需求, 近年来国家加大了对优 质牛肉生产的扶持力度,并制定了全国优质牛肉开发规划,着力提高 我国的牛肉生产水平和质量。与国际行情相比,我国蕴藏着牛羊产业 发展的巨大资源潜力和市场潜力。 2.1.4 国内牛产品贸易现状与预测 1、国内牛肉交易量及交易额 2007 年我国牛肉交易量为 372.1 万吨,同比降低-17.95%,年交 易额达到 627.0 亿元,同比增加 3.10%。2008 年我国牛肉交易量为 459 万吨, 同比增加 23.35%, 年交易额为 805.2 亿元, 同比增加 28.42%。 2、我国牛肉进出口贸易情况 (1)2007 年进出口贸易情况 据海关统计,2007 年全国牛肉出口量为 2.8 万吨,比 2006 年 增长了 3.2%,与 2005 年和 2006 年全国牛肉出口增速相比分别大幅 回落 20.1 个百分点和 40.5 个百分点; 价值 7932 万美元, 增长 23.6%。 全年牛肉进口量为 3639 吨,增幅高达 2.1 倍,价值 1416 万美元,增 长 67.6%。我国出口的牛产品主要为冻去骨牛肉,年出口量为 1.8 万 吨,增长 13.1%。出口鲜、冷去骨牛肉 1 万吨,同比下降 10%。出口 主要面向香港和东盟、中东、中亚国家。

2007 年,全国牛肉进口虽然成倍增长但规模依然偏小。进口主 要品种为冻去骨牛肉,年进口量为 3042 吨,增长 2.5 倍。进口主要 来自澳大利亚、乌拉圭等国家。 (2)2008 年进出口贸易情况 2008 年, 牛产品贸易顺差为 1.41 亿美元, 比 2007 年增加 594.89 万美元。出口总额为 2.03 亿美元,同比增长 5.2%。其中,牛肉出口 量为 2.27 万吨,同比减少 19.8%,出口额为 9550.36 万美元,同比 增加 20.4%, 占牛产品出口总额的 47.0%, 加工牛肉占 31.8%, 活牛(种 牛除外)占 20.5%。牛产品进口总额为 6186.3 万美元,同比增加 7%。 其中,种牛进口额占进口总额的 55.3% ,牛肉占 29.2% ,牛杂碎占 10.0%。 2008 年活牛(除种牛外)出口额为 4155.7 万美元,同比增加 11.14%;出口量为 3.26 万头,同比减少 34.55%。活牛主要出口到中 国香港地区,占中国活牛出口总额的 91.3%。主要出口省市为广东、 河北、北京和内蒙古,出口额合计占出口总额的 83.1%。 2008 年种牛累计进口额和进口量为 3420.47 万美元和 1.51 万头, 同比减少 18.02%和 2.24%。累计出口额为 98.19 万美元,同比增加 74.8%;出口量为 696 头,同比减少 34.4%。种牛进口主要来自澳大 利亚和新西兰,主要进口省市为天津、甘肃和黑龙江,合计占进口总 额的 91%。 (3)综合分析 2004-2008 年国内进出口贸易情况 2004-2008 年国内进出口贸易情况如图 2-2 所示。

图 2-2 2004-2008 年国内进出口贸易情况图 从上图可以看出:我国经过多年的发展,牛产品进口量呈减少趋 势,相反,出口量却稳步提高,综合分析后我们认为未来我国牛产品 发展空间较大,对外出口贸易情况有利。 2.2 国际市场分析与预测 2.2.1 国际牛源现状 据欧盟统计局发表的统计数字, 欧盟 15 国 2002 年的养牛存栏数 为 7830 万头,同比减少 2.5%,占世界养牛存栏总数的 6%。欧盟养牛 业近几年来受到疯牛病的沉重打击,1998 年欧盟养牛存栏总数为 8277 万头,逐年下降到目前的 7830 万头。在欧盟成员国中,除了希 腊、英国和西班牙的养牛数量有所增加外,其他国家都有所减少,其 中意大利下降幅度最大,为 9.5%。一些成员国减少了在牛肉生产市 场占有的份额, 其中荷兰和英国 2003 年减少对牛肉市场供应量达 120 万头。 2006 年底以来,由于美国农民出售玉米生产燃油酒精可以获得

政府补贴,导致饲料玉米价格上涨,加上 2007 年 4 月东部地区发生 的连续暴风袭击, 使得牛群存栏减少 10%以上; 由于持续干旱等原因, 近两年来古巴牛羊存栏量下降了 30%以上。 巴西地理统计局(IBGE)最新统计显示,2007 年巴西全国牛存 栏数 19975 万头,与上年相比减少 3%。这是巴西牛存栏数继 2006 年 同比减少了 0.6%后连续第二年出现下降。尽管如此,巴西仍是世界 上牛存栏数最多的国家,其次分别是印度和中国,牛存栏数分别为 17784 万头和 11686 万头。 根据德国联邦统计局公布的权威统计数据,受疯牛病危机的影 响,2008 年德国牛存栏数量为 1410 万头,同比下降了 3.1%。 2009 年上半年全球牛存栏量下滑 16%。 据加拿大统计局和美国农 业部 2 月 17 日的统计报告, 截至到 2009 年 1 月 1 日加拿大牛的饲养 量为 1.32 亿头,比 2008 年同期减少 5%,比 2007 年减少 7%。美国牛 的饲养量为 0.945 亿头,比同期减少 2%。另据,截止到 5 月 1 日, 美国活牛存栏量为 1082.2 万头,比上年同期减少 2.8%,不过高于市 场预期的 1079.8 万头。 2.2.2 国际牛肉生产现状 美国是牛肉生产消费大国。 它一年的生产消费基本就占到了全球 的 1/5,其次就是巴西和欧盟,各占到 18.00%和 18.61%。预计在未 来 9 年内,全球牛肉产量将首次下跌(29.5 万吨) ,而巴西、中国和 印度的牛肉产量会略有增加,其足以平衡欧盟 27 国、阿根廷、澳大 利亚和俄罗斯这些国家减产的牛肉量。

根据联合国粮农组织报告显示: 2007 年全球牛肉产量为 6709 万吨,同比增长 1.34%,其中:牛 肉产量前两位的牛肉主产国为美国和巴西, 分别生产 1217 万吨和 912 万吨。发展中国家产量为 3745 万吨,占全球的 55.82%。牛肉增产主 要集中在发展中国家的几个生产大国, 其牛肉增产抵消了发达国家预 期 1%的减产,分地区看,亚洲牛肉产量最大,产量为 1794 万吨,占 全球的 26.74%; 其次是南美洲, 产量为 1514 万吨, 占全球的 22.56%; 北美洲位居第三,产量为 1321 万吨,占全球的 19.68%;欧洲位居第 四,产量为 1097 万吨,占全球的 16.35%。2007 年,欧盟的牛肉产量 保持在 2006 年的水平上,但牛肉消费将增长到 824 万,牛肉连续第 六年供不应求。 2008 年全球牛肉产量为 5460 万吨,巴西和中国成为牛肉产量增 长的两个牛肉主产国。巴西牛肉产量增长 4%,达到 990 万吨,这也 是巴西历史产量的最高水平, 这主要得益于巴西国内牛肉价格的提高 和出口市场增长的机遇。中国牛肉产量为 610 万吨。根据美国农业部 农业市场研究局(AMS)报告显示,2008 年 1 月 1 日统计,美国、加 拿大等国家牛存量小幅下降,同比减少,对牛肉市场供给造成一定压 力。截止到 2008 年 2 月 9 日,美国共屠宰牛 368.32 万头,同比增加 1.2%;屠宰小牛 9.24 万头,同比减少 3.4%;牛肉产量 28.46 亿磅, 同比增长 1.2%;小牛肉产量 1500 万磅,同比下降 19.3%。澳大利亚 共屠宰牛 54.83 万头,同比下降 16.7%;屠宰小牛 191.5 万头,同比 增长 1.2%。加拿大共屠宰牛 35.47 万头,同比下降 8.1%;屠宰小牛

2.85 万头,同比增长 1.9%。 2009 年全球牛肉产量约为 5786 万吨,同比增长 5.97%。 2.2.3 国际市场贸易现状 2007 年全球牛肉贸易量为 720 万吨,增长 9.2%。其中发展中国 家进口 292 万吨,出口 389 万吨,呈现贸易顺差。发达国家进口 421 万吨,出口 311 万吨,呈现贸易逆差。分地区看,亚洲进口量最大, 进口 235 万吨;大洋洲出口量最大,出口 184 万吨。 2008 年全球牛肉出口达到 800 万吨。尽管澳大利亚因为干旱牛 肉出口下降,但随着牛肉进口国经济的增长,以及主要牛肉出口国巴 西、美国、印度和加拿大出口量的增加,促使全球牛肉出口增长 6%。 巴西作为主要的牛肉出口国,其 2008 年出口量达到 270 万吨,占世 界出口总量的三分之一。 美国牛肉出口量为 77.5 万吨, 同比增长 19%。 2008 年世界牛肉主要进口国进口量都有少量增加。美国 2008 年 牛肉进口量为 160 万吨,同比增加 5%。2008 年 2 月美国从墨西哥共 进口育肥牛 4.05 万头,同比增长 26.7%;从加拿大进口活牛数量将 持续增长。 通过综合分析全球近年来牛源情况、牛肉产量及进出口贸易情 况,我们认为近年来由于受饲料费用不断上涨,全球恶劣天气和南美 洲牧群重建等不利因素的影响, 世界上主要牛肉生产国的牛存栏数量 均有不同程度的减少,于此相反,国际市场正逐渐从疯牛病(BSE) 造成的波动中恢复,保持稳定增长,这使得牛源供应与生产原料需求 之间的矛盾日益严重,从而给育肥牛市场提供了非常好的时机。

2.3 价格走势分析 2.3.1 国内牛羊市场销售价格 由于受牛肉生产及需求的增长的带动, 2007 年育肥牛的价格也有 所增长。据我国畜牧业信息员养牛业报告显示,12 月末,肉用基础 母牛价格达到 4000-5500 元/头,同比上涨了 28.5%;年初断奶公犊 毛重平均价格 9.5 元/公斤,年末达到 15-16 元/公斤,架子牛价格在 13-15 元/公斤之间,比 2006 年年末均上涨 15%以上。出栏育肥公牛 年初平均价格为 9.3 元/公斤,年末达到 12.7 元/公斤,平均同比上 涨 30%。 2008 年我国牛羊发展延续了 07 年趋好的势头,具体分析如下: 1、母牛饲养户 母 牛 交 易 方 面 , 6 月 份 时 体 重 200 公 斤 的 断 奶 母 牛 价 格 为 3400-3800 元/头,12 月末涨到 4000 元/头;6 月份时基础母牛价格 为 5500-6500 元/头,12 月末达到 7000 元/头,12 月份母牛价格平均 比 6 月份上涨了 12%,比 1 月份上涨了 37.5%。 2、育肥场(户) 育肥生产方面,年初公牛入栏价格达到 16 元/公斤。6 月末,入 栏公牛活重 200 公斤的价格达到 18-19 元/公斤,200-250 公斤的价 格达到 18 元/公斤,250 公斤以上的平均价格为 17.5 元/公斤,入栏 公牛价格平均比 1 月份上涨了 22%。出栏公牛屠宰率在 54%以上的, 售价为 13.6-14.2 元/公斤,比 1 月份上涨了 10%。12 月末,入栏公 牛涨至 19-21 元/公斤,入栏牛价格平均比 1 月份上涨了 25%,出栏

公牛屠宰率在 54%以上的,售价达到 15-18 元/公斤,比 1 月份上涨 了 12%。 3、屠宰加工企业 国内屠宰场收购出栏育肥牛价格平均为 14.4-15.6 元/公斤,每 头平均收益为 350-400 元左右。 2.3.2 国内牛肉市场销售价格 2007 年 9 月,全国牛肉平均价格为 23.69 元/公斤,环比上涨 2.4%。河北、辽宁、吉林、山东、河南等 5 个牛肉主产省区平均价格 为 22.88 元/公斤,环比上涨 2.9%;上海、浙江、福建、广东、海南 等 5 个主要消费省市牛肉平均价格为 27.77 元/公斤, 环比上涨 0.8%。 与 2006 年同期相比,牛肉价格上涨幅度较大,上涨了 27.2%。 2008 年,牛肉每吨综合平均价格为 17542 元,比上年同期上涨 4.1%。其中,城市交易价每吨平均为 18608 元,农村为 16490 元,城 乡价分别比上年同期上涨 3.1%和 4.9%。我国城乡牛肉平均价格统计 情况如表 2-2 所示。 表 2-2 我国城乡牛肉平均价格统计情表 年份 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 牛肉 13133 13416 16853 17542 同比 0.90% 2.15% 25.62% 4.09% 城市 14540 14905 18049 18608 同比 0.70% 2.51% 21.09% 3.10% 农村 11871 12059 15726 16490 同比 0.90% 1.58% 30.41% 4.86%

2009 年中国牛肉价格除去消费季节因素影响之外,总的来说是 稳中有升的。 2001-2009 年去骨牛肉价格走势如图 2-3 所示。

图 2-3 2001-2009 年去骨牛肉价格走势图 2.3.2 国际市场销售价格 根据美国农业部经济研究局(ERS)研究报告显示,2007 年美国 牛肉价格与上年相比,小幅上涨。在零售价格方面,2007 年精选牛 肉平均价格为 4.16 美元/磅,比上年上涨了 4.52%,去骨牛肉(90% 新鲜)平均批发价格为 133.99 美元/英担,同比增长 2.01%。2003 年 1 月至 2008 年 1 月美国市场精选牛肉零售价格如图 2-4 所示。

图 2-4 2003 年 1 月至 2008 年 1 月美国市场精选牛肉零售价格 在批发价格方面,2008 年 1 月去骨牛肉(90%新鲜)平均批发价 格为 139.75 美元/英担,比 12 月提高 4.29%,比去年同期降低了 2.12%。进口去骨牛肉(90%冷冻)全年平均批发价格为 136.15 美元/ 英担,比 12 月提高 5.49%,比去年同期提高了 2.40%。 由于牲畜疫情的有所缓解,2008 年 1 月至 2 月欧盟牛肉价格上 涨。根据欧盟网站最新数据显示,1 月欧盟牛肉价格持续上涨 8 周, 1 月 27 日价格突破 3000 欧元/吨, 2 月 24 日价格达到 3137 欧元/吨, 比上年同期上涨了 6.88%。小牛肉价格 3276 欧元/吨,同比上涨了 1.86%。2008 年 1 月欧盟羊肉平均价格为 3908 欧元/吨,周价由 12 月底的 3889 欧元/吨持续上涨 8 周,到 2 月底达到 4149 欧元/吨,比 12 月上涨了 0.17%,与去年同期比略微下降。 2.4 市场前景分析 1、牛羊育肥现状分析

(1)牛羊存栏量连年下滑 近年来, 随着退耕还林政策的出台以及饲料价格和人力成本的大 幅飙升,养牛的利润空间已经越来越微薄。另外受 07 年以前牛价持 续低迷、08 年三聚氰胺事件影响,中国牛羊存栏量大幅削减已是不 争的事实。 随着养殖户数量的削减, 能繁母牛结构和数量也出了萎缩, 犊牛繁育已成为我国牛羊业发展的瓶颈问题。直至 2007 年上半年牛 肉价格出现回暖并一路高涨,中国牛羊存栏量下坡路才有所缓解。不 过由于牛羊养殖周期长、养殖风险大等等诸多原因,两年时间以来, 牛羊存栏量并没有因为价格上扬而得以有效扩充。 (2)牛羊育肥质量亟待提高 我国牛羊质量亟待提高,主要体现在:首先,我国牛羊品种差, 改良步伐缓慢。 我国牛羊的品种一般为疫用牛、 普通黄牛等出肉率低、 肉质差、饲养周期长的牛种,目前全国牛羊平均胴体重 133 公斤左 右,仅相当于世界平均水平的 66%,每头存栏牛羊年产肉量仅相当于 美国的 1/3, 甚至还低于墨西哥、 阿根廷和巴西等发展中国家。 此外, 虽然我国政府不断加大对牛羊养殖的扶持力度, 并推出了一系列惠农 措施和补贴政策(如能繁母牛补贴和乳用牛补贴),但对于一个有着 亿头存栏量的养牛大国来说,扶持的力度还是相对微薄的。政府在种 牛繁育体系建设中的投入少, 致使肉用品种培育工作上远远落后于发 达国家,没有根本解决肉用种牛的自给问题。牛羊改良成本高、育肥 技术性强、 养殖户分布区域广等因素是制约我国牛羊改良步伐的主要 因素。其次,我国牛羊养殖标准参差不齐。分散饲养、非定点屠宰和

集贸市场销售占是目前我国牛羊生产的主导方式。 由于零散养殖户居 住分散,养牛又只是农户家庭诸多生产中的一项,所以牛羊防疫措施 缺乏,致使养牛风险高。牛的育肥技术缺失,大多都为随意性饲养。 进而导致出栏的牛肥瘦参差不齐,肉质质量也大不相同。最后,我国 高档牛肉的比重不足 5%,高档牛肉生产能力低是目前我国牛羊业的 突出弱点。 (3)产业化程度低下 我国牛羊产业化程度低主要表现为繁、养、宰、加、贸各环节连 接不紧密,企业和基地农户之间尚未形成“利益共享、风险共担”的 产业化机制,营养学研究成果、饲料配置加工技术、企业管理技术等 较为成熟的技术没有集成应用,影响了牛羊产业的生产水平,牛羊生 产体系中种牛、带犊母牛、架子牛、育肥牛饲养及屠宰分割、物流配 送、 超市消费等产业链环节的有效组织与协调有待加强和完善。 此外, 我国牛羊行业缺乏一批规模大、前景好、带动力强、产品市场占有率 高的重点龙头企业对全国牛羊产业整体发展的有效拉动, 这也是牛羊 产业化链条难以形成的关键。 (4)需求递增 随着经济收入水平的不断提高, 国民生活质量也得到了大幅改善。 近年来,我国人均肉类食品消费水平逐年上涨,平均每年的增幅在 0.5 公斤左右。据统计部门数据显示,2003 年我国人均肉类食品消费 水平为 54.0 公斤,其中牛肉为 4 公斤,所占比率为 7.4%;2009 年我 国人均肉类食品消费水平为 57.5 公斤,其中牛肉为 4.7 公斤,所占

比率为 8.2%;从如上数据可以看出,中国的肉类食品消费水平上扬 速度是比较快的,且牛肉所占的份额也在不断提高,这给发展牛羊产 业带来了很好的机遇。 2、行业未来发展预测分析 (1)国际市场 总体上看,目前国际牛肉市场仍然处于缓慢恢复阶段。根据联合 国粮农组织最新报告显示,尽管饲料费用不断上涨、北美洲恶劣天气 和南美洲牧群重建等因素对全球牛肉生产带来不利影响, 但是亚洲和 南美洲的生产依旧维持着全球牛肉市场的稳定。 国际市场逐渐从疯牛 病 (BSE) 造成的波动中恢复, 预计 2010 年全球牛肉产量会继续提高, 牛肉消费量也会不断上升,因此牛羊需求量和牛肉贸易量也有望增 加。 (2)国内市场 2009 年我国牛肉产量仍然保持了良好的发展态势,国内产量不 断增加,价格相对稳定。预计 2010 年我国牛肉产量会继续增加。同 时,随着我国人民生活水平的不断提高和饮食结构的改善,高中档牛 肉消费呈快速增长趋势,高档冷鲜、冷冻牛肉市场快速膨胀。此外, 高档酒店业、西餐业和韩餐、日餐的兴起,在很大程度上拉动了高档 牛肉的消费。预计 2010 年我国牛肉价格会有所上升,但升幅有限。 在贸易方面,我国牛肉仍有出口空间,但需要进一步开拓市场,扩大 出口渠道。2006 年 7 月 1 日起开始正式实施的《中华人民共和国畜 牧法》 ,将会从制度上保证我国牛肉产业未来的健康发展,进一步增

强我国牛肉产业的市场竞争力。由此可见,随着牛肉生产及市场需求 的增长,我国对优质牛羊的需求也将有所增长。 2.5 市场竞争分析 国内目前的牛羊企业主要分布在三大牛羊带——西北牛羊带、中 原牛羊带和东北牛羊带, 由于长期的计划经济体制和我国牛肉需求的 制约, 大多企业忽视牛源基地的建设和品牌运作, 设备技术比较落后, 市场竞争集中在中低档产品,依然处在无序状态,基本上没有形成规 模化、集约化的牛羊产业的龙头企业。随着全球牛羊产品需求持续走 高和我国国内需求的稳步增长, 巨大的市场空间将为我国牛羊企业提 供前所未有的发展空间,而控制好牛源基地、拥有先进的技术,懂得 品牌经营等优势将成为企业发展的关键。 牛源基地的规模是生产能力扩大的瓶颈,牛羊企业竞争最终决定 于牛源的竞争, 能否垄断牛源基地和健康优质的牛羊品种成了保持企 业竞争力的重大举措,也是其他行业的企业进入牛羊企业的最大壁 垒。大连华牧安格斯牛业有限公司不仅拥有牛源基地,而且正在和其 他牛源养殖场、农户通过契约形成利益联盟来控制牛源,从而有效地 阻止了潜在的进入者。 大连华牧安格斯牛业有限公司不但重视牛源基 地建设,而且引进了世界一流的设备与技术,谙熟品牌运作和资本经 营,为创国内牛肉第一品牌打下了良好的基础。此外,企业还聚集该 行业一大批国内顶尖的业务专才(包括畜牧业专家、产业规划专家、 资本运营专家及相应的专业管理人员) , 并且取得了政府的大力支持, 例如在政府的资金支持下,引进了世界领先的安格斯种牛,从中央到

地方政府对产业发展和建设给予一定的补贴和优惠等, 这些都增强了 企业的竞争力。

第三章 建设规模、内容和产品方案 3.1 项目建设规模和内容 3.1.1 项目建设规模 建设规模为场区规划与设计的重要依据,规模大小的确定主要考 虑以下几个方面: 1、自然资源,特别是饲草料资源,是影响饲养规模的主要制约因素, 此外,生态环境对饲养规模也有很大影响。 2、因牛羊生产所需资金较多,故资金情况也是制约育肥牛场规模的 重要因素。 3、经营管理水平,主要包括社会经济条件好坏,社会化服务程度的 高低,价格体系的健全与否,以及价格政策的稳定性等,对饲养规模 有一定的制约作用。 4、因牛羊生产,牛场管理,职工生活及其它附属建筑等需要一定场 地、空间。育肥牛场的大小要依据每头牛所需面积、结合长远计划计 算出来。牛舍及其它房舍的面积为场地总面积的 70.7%。由于牛体大 小、生产目的、饲养方式等不同,每头牛占用的牛舍面积也不一样,

育肥牛每头所需面积按 3 平方米设计(不含饲养通道) 。 综上所述,本项目的建设规模如下: 1、该项目建成后项目建设单位同期牛羊养殖规模可以达到 1000 头。 2、项目固定资产投资规模 698.24 万元,流动资金投入 503.95 万元 3、项目建设占地约为 55 亩。 4、项目建筑规模 25241.5m
2

其中:生产区建筑规模为 13000m 2; 生产辅助区建筑规模为 6350m 2; 隔离治疗区建筑规模为 1800m 2; 办公生活区建筑规模为 475m 2; 其它设施建筑规模为 3616.5m 2。 3.1.2 项目工程建设内容 该项目主要建设内容分为生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办 公生活区四部分及相应的设施建设。 1、 生产区

(1)牛舍 新建牛栋,每栋养殖规模为 100 头,单位建筑面积为 650m2,平 面尺寸为 65m×10m,牛舍总建筑面积为 6500m2,采用砖混结构,双 列对头式。 (2)运动场 新建运动场 20 个,素土地面,运动场的长度与牛舍对齐,单位 建筑面积为 325m2,平面尺寸为 65m×5m,总建筑面积为 6500m2。运

动场围栏采用钢管,其高度为 1.4m。 2、生产辅助区 (1)饲料库 新建饲料库 1 间,由于存放精饲料,建筑面积为 300m2,每间平 面尺寸为 20m×15m。 (2)饲料加工间 新建饲料加工间 1 间, 建筑面积为 300m2, 平面尺寸为 30m×10m。 (3)青贮窖 新建青贮窖 10 座,采用半地下式,总贮存容量为 17500m3,每座 建筑面积为 500m2,平面尺寸为 50m×10m,总建筑面积为 5000m2,高 度为 3.5m,采用砖混结构。 (4)干草棚 干草棚占地面积为 600m2, 平面尺寸为 30m×20m, 采用钢架结构, 硬塑棚顶。 3、隔离治疗区 (1)观察室 新建观察室 1 间,建筑面积为 500m2,平面尺寸为 50 m×10 m。 (2)隔离舍 本项目将隔离舍设在牛场的西南角,周围以绿化隔离带隔离。隔 离舍建筑规模、建筑构造与育肥牛舍相同。 4、办公生活区 (1)办公室

新建办公室 6 间,包括场长室、财务室、接待室、档案管理室、 试验室、兽医室,每间建筑面积为 30m2,平面尺寸为 10m×3m,总占 地面积为 180m2,建筑结构采用国家规定的一般标准结构。 (2)员工宿舍 新建员工宿舍 4 间, 设在办公室旁边, 为方便工作人员就近休息, 每间建筑面积为 30m2,平面尺寸为 10m×3m,总建筑面积为 120m2, 建筑结构同样采用国家规定的一般标准结构。 (3)食堂 食堂设置在牛场东南角,靠近员工宿舍与办公楼,建筑面积为 100m2,平面尺寸为 10m×10m。 (4)消毒更衣室 消毒更衣室设置在生产区入口处,建筑面积为 60m2,平面尺寸为 10m×6m。 (5)门卫值班室 门卫值班室设置在牛场入口处,建筑面积为 15m2,平面尺寸为 5m×3m。 5、其他 其他建筑主要为晒场、堆场、水塔、水井、消毒池、粪尿沉淀池、 氧化塘、地磅房、装牛台、配电室、大门、围墙、厕所、场内道路及 绿化带等。 本项目具体建设内容如表 3-1 所示。 表 3-1 主要建设工程内容

工程名称

数量

外形尺 寸

建筑面 积

单价 (元/平方 米)

金额 (万元)

备注

(m×m) (m2) 1、生产区 1.1 牛舍 1.2 运动场 2、生产辅助 区 2.1 饲料库 2.2 饲 料 加 工间 2.3 青 贮 窖 (池) 2.4 干草棚 3、隔离治疗 区 3.1 观察室 3.2 隔离舍 4、办公生活 区 4.1 办公室 4.2 员 工 宿 6 4 10×3 10×3 180 120 1 1 50×10 65×20 500 1300 475 1 10 50×10 ×3.5 30×20 600 1800 17500 1 1 30×15 30×10 450 300 10 20 65×10 65×5 13000 6500 6500 6350

325 460 40 299 26 137.7

540 540

24.3 16.2

180

90

120

7.2 55.5

460 250

23 32.5 27.25

580 580

10.44 6.96

舍 4.3 食堂 4.4 消 毒 更 衣室 4.5 门 卫 值 班室 5、其他 5.1 晒场、 堆 场 5.2 水塔 5.3 水井 5.4 消毒池 1 1 2 4×3.5 ×0.3 5.5 粪 尿 沉 淀池 5.6 氧化塘 5.7 地磅房 5.8 装牛台 1 1 1 3×3 4.5×3 ×1 5.9 配电室 5.10 大门 5.11 围墙 1 1 1055m 3×3 9 540 10000 170 0.486 1 17.935 400 9 13.5 150 700 120 6 0.63 0.162 场外 12 3×3×3 324 m3 75 2.43 1 80× 37.5 100 m3 4 8.4 m3 60000 20000 1085.36 6 2 0.9117 3616.5 3000 40 57.2447 12 1 5×3 15 540 0.81 1 1 10×10 10×6 100 60 580 540 5.8 3.24

5.12 厕所 5.13 场内道 路 5.14 绿化带

1 255m

7×5

35

460 180

1.61 4.59

1863 m

8

1.49

合计

602.6947

3.2 产品方案 本项目建设存栏 2000 头的牛羊育肥场六座,以通过当地农户购 进架子牛的方式,购进符合标准的架子牛,经过集中强度育肥后,使 其活重增加到 600 公斤, 作为优质原料提供给项目建设单位所拥有的 大型牛羊屠宰加工厂屠宰加工销售。

第四章 建设地点及建设条件 4.1 选址原则 1、农作物秸秆及水资源丰富。 2、草食畜规模化、标准化养殖基础较好,建设区域相对集中。 3、交通便利。 4、符合兽医卫生和环境卫生的要求,周围无传染源。 5、有利于环境保护。 6、能保障安全生产环境。 4.2 建设地点与地理位置

项目建设地点位于安徽蚌埠市固镇 安徽蚌埠市固镇位于甘肃省东部、六盘山东麓、泾河上游的陇东 黄土高原腹部,属陇东高原残塬沟壑区。北靠彭阳县,西接泾源、固 原,南依华亭、崇信,东临泾川。距西安 308 公里、兰州 380 公里、 银川 414 公里,是平凉市委市政府所在地,也是全区政治、经济、文 化中心。 地理位置东经 106°25′ -107 °21′,北纬 35°12 ′ -35° 45′之间,市区内平均海拔 1540 米。 项目建设地点地势平坦、温湿适宜、背风向阳、交通方便、场地 内水质良好,水源充足,无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染,排水 良好。场地周围 3000m 内无大型化工厂、矿厂及其他畜牧污染源; 1000m 内无学校、公共场所、居民居住区;500m 内无交通干线等,项 目的选址完全符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中 国国家标准化管理委员会颁发的《良好农业规范》中的相关规定。 4.3 项目建设条件 4.3.1 气候条件 安徽蚌埠市固镇属典型的温带大陆性季风气候,四季分明,光照 充足。年平均气温 8.6 ℃,极端最高气温 26.7 ℃,极端最低气温 -30.6℃,无霜期 163 天。年平均降水量 546.8 毫米,年平均蒸发量 1300 毫米,年日照时数 2423 小时。该区年主导风向为西北风。 4.3.2 工程地质条件 本项目实施区域位于泾河川上。土质资料表明,其地质构造从上

到下为:自然地面 1.04 米以下为黄土状轻亚粘土,3 米以下为卵石 层,下部卵石层承载力为 500Mpa。本项目建筑均为单层,层高低于 8 米,本项目建设区地质条件完全满足建设需要。根据国家地震局颁布 的《中国地震烈度区划图》 ,安徽蚌埠市固镇地震烈度按六级考虑。 4.3.3 交通条件 项目所处的崆峒区距西安 308km、兰州 380km、银川 414km。项 目建设地区内有国道 312 线,省道 202、303 线等公路干线贯通,县 区公路通达各乡村,交通便利。 4.3.4 基础设施条件 项目区内邮电通讯较好, 无线通讯网络覆盖全县。 境内水质良好, 水资源丰富。全区地表水径流量 15.28 亿立方米,其中自产水 7.23 亿立方米,入境水 8.05 亿立方米;可供开采 4370 万立方米,其中河 谷川区为 3102 万立方米,黄土浅塬区为 1268 万立方米。平凉市有 750 千伏变电站、330 千伏变电站各一处,110 千伏和 35 千伏变电站 六处,小水电站一处,120 万千瓦平凉火电厂已正式投入运营,电力 供应非常充足,能保证本项目的电力需求。 第五章 工艺技术方案和设备选型 5.1 工艺技术方案 本项目的关键技术原理,是利用本区丰富的农作物秸秆资源,对 农作物秸秆进行科学的加工调制,最大限度的保存提高其营养价值, 改善饲草适口性,提高农作物秸秆利用率,发展食草畜,实现畜牧业 产业化。项目总工艺流程如图 5-1 所示。

市场

外购架子牛

育肥场集中育肥

供屠宰加工

图 5-1 项目总工艺流程图 5.1.1 育肥技术方案 现代牛羊生产系统是一种精心饲养管理和技术密集型的集约化 生产系统。建立牛羊育肥场,必须走技术密集型的道路,一方面要降 低牛羊生产的固定成本,另一方面必须发挥品种优势、饲养管理优势 及技术优势,使牛羊生长加快,生产效率提高,只有这样才能具有市 场竞争力。 本项目采用适合农区牛羊生产的舍饲强度育肥技术, 根据饲养标 准及时调整饲草料配方。本项目从周边农户收购达到标准的架子牛, 集中强度育肥,达标后由屠宰加工厂屠宰加工后出售。 育肥架子牛收购标准: 1.5-3 岁, 活重为 400-450 公斤的架子牛。 育肥标准:采用全舍拴系饲喂方式育肥,每天定量喂给精料和主 要辅助饲料, 粗料不限量。 架子牛育肥拟定日增重标准为 1 公斤以上, 育肥期为 4 个月,每年 3 批,育肥结束后体重可达 600 公斤。 牛羊育肥工艺流程如图 5-2 所示。

进入隔离适应期 15 天 待育架子牛 体检 驱虫 编号 进入育肥期 体重:400kg 以上

出栏 供屠宰加工

结束育肥体重 600kg

育肥期:120 天 日增重:1kg 以上

图 5-2 牛羊育肥工艺流程图

5.1.2 饲草料的加工调制 根据安徽蚌埠市固镇的实际情况,本项目采用配混合饲料育肥的 日粮给量方案。 饲料是发展牛羊业的物质基础, 应根据不同的需要量, 制定出全年饲料计划。育肥期间每月 25 日对牛只称重或随机抽样称 重一次,并对饲草料抽样化验分析营养成分,以便及时调整饲草料配 方,使之达到育肥的营养标准。饲草料加工调制工艺流程如图 5-3 所 示。

原料

粉碎

混合

暂存

饲用

图 5-3 饲草料加工调制工艺流程图 5.2 设备选型 5.2.1 设备选型依据 1、适用、节约原则 仪器设备要求尽可能与建设规模、技术方案相配套,满足项目投 产后生产和使用的要求;在能满足使用要求的前提下,一般选择国产 设备。 2、相互配套原则 项目所选主要仪器设备之间、主要设备与辅助设备之间、设备与 生产工艺之间必须相配套。 3、设备质量可靠、性能成熟,保证生产和产品质量稳定。 4、拟选设备符合政府部门或专业机构发布的技术标准要求。 5.2.3 设备方案

本项目选用与同期养殖规模牛羊 1000 头规模相配套的生产设备 以及相应的辅助设施设备。主要设备清单如表 5-1 所示。 表 5-1 主要设备清单 序 号 名称 规格型 号 单位 数量 单价 (元) 金额 (万元) 安装费 (万 元) 1 粉碎搅拌机 9FH-300 组 2 大型铡草机 3 4 5 6 7 8 9 地磅秤 兽医器械 供水设备 配电设备 消防设施 运料车 运粪车 0 9ZC-15 30T 台 台 套 套 套 套 辆 辆 套 5 1 1 1 1 1 36 24 30 16000 30000 60000 60000 30000 20000 460 460 600 8 3 6 6 3 2 1.656 1.104 1.8 1.2 0.5 套 1 40000 4

1 辅助工器具 0 1 场内运输车 1 合计 小四轮



2

8000

1.6

38.16

1.7

第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输 6.1 项目总体布局 6.1.1 项目构成 本项目主要由生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四 部分组成。 6.1.2 项目布局总原则 场区布局原则是符合工艺流程顺畅,运输路线短捷,物料流向合 理,洁、污物区分开,互不交叉,方便生活和生产。 6.1.3 项目平面总布局 项目总场地南北走向, 南北长 255 米, 东西宽 140 米, 显长方形, 场区总占地面积 55 亩,总体上用绿化隔离带分成:生产区、辅助生 产区、隔离治疗区、办公生活区等区域。整个场区布局紧凑合理,土 地利用率高,场区运输顺畅。项目场地北部为辅助生产区,占地 21 亩,南北长 100 米,东西宽 140 米;中部为生产区,占地 23 亩,南 北长 110 米,东西宽 140 米;中下部为隔离治疗区,占地 5 亩,南北 长 25 米,东西宽 140 米;南部为办公生活区,占地 6 亩,南北长 70 米,东西宽 60 米。项目总体布置图见附图 1。 6.2 公用辅助工程

6.2.1 给排水工程 1、给水工程 (1)水源 本项目场地原有水站一座,水质良好,对水井进行整修,建高 10 米的 100m3 的水塔一座,作为项目供水水源。 (2)用水量估算 育肥场用水主要为牛只饮用、牛舍清洗、消毒用水、办公化验以 及生活用水等。本项目用水量如表 6-1 所示。 表 6-1 育肥场生产、生活用水量表 序 用 号 水 种 类 1 深 井 水 用 水 部 门 办 公 化 验 2 生 活 3 牛 舍 合 36 人 1000 头 50L/ 人·班 100L/ 日·头 101.86 2.0 8 16 100 2.5 0.15 0.38 1.80 2人 30L/ 人·班 数量 用水量 标准 变 化 系 数 2.0 0.008 0.016 0.06 用水量 Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) Q(m3/d)



(3)供水系统 供水系统输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统。从供 水主干管引入分管,采用枝状系统供应各用水点。 2、排水工程 排水量以耗水量的 70%计。育肥牛场污水日排放量约为 71m3,主 要分为生产污水、 生活污水和雨水三种。 三种污水分开排放, 做到清、 污分流,降低水处理系统负荷。 (1)生产污水: 由于育肥场生产污水含有粪便、垫草等大颗粒悬浮物和有机物, 因此,在每两栋牛舍之间设一座粪尿沉淀池,沉淀后污水上清液经管 道溢流至场外氧化塘处理后,用于灌溉农田或绿化。 (2)疑病畜间排水: 疑病畜间畜粪及有污染的洗涤用水需做无害化处理方可排放至 公用管网。 (3)生活用水、雨水、生活污水可排入园区管网。 6.2.2 供电工程 1、供电电源 供电电源由安徽蚌埠市固镇项目所在地供电所供电, 供电电压为 10KV,通过室外杆上式变压器将电压将为 380/220 使用。在育肥牛场 内设配电室,为本工程的所有用电场所供配电。

2、负荷计算 (1)育肥场动力负荷为 117.5KW,其中:粉碎搅拌机组装机容量为 22KW,5 台铡草机动力为 92.5KW,其他容量约为 10 KW。 (2)办公、生活区动力负荷为 10KW。 (3)总动力负荷为 134.5KW,按需要系数法进行负荷计算,设计选 用一台 250KVA 型变压器,其装机容量,可以满足项目建设要求。 3、电度计量及保护 变压器高压侧采用 RW-10G50/30 跌落式溶断器, 经校验其断路电 流上下线值均满足要求。为防止 10KV 线路引入雷电波,在高压侧安 装一组 FS 阀型避雷器。10KV 高压线路采用高压计量,0.4KV 低压线 路采用低压计量。 4、动力与照明 对大容量重要动力设备采用放射式配电, 一般动力设备采用树干 式配电。消防设备采用双给供电,末端互投。 配电干线均为 YJV22 型电缆直埋,室内线路采用 YJV 型电缆或 BV 型电线穿钢管埋地,也可沿电缆桥架敷设。 5、防雷与接地 育肥场内的场区均按常规避雷设计,变压器中心点直接接地,工 作电阻应小于 4Ω 。 6.2.3 供热工程 由于育肥场的供热主要为工作人员冬季取暖和生活用热, 用热较 少,故采用人工火炉的办法解决。

6.2.4 消防工程 根据防火规范,室外消防用水量为 15L/s ,室内消防用水量为 25L/s。消防管网与生产、办公生活用水管网共用,不再单设。 消防系统:包括消防供水装置及消防给水管网。消防给水管网为 环状布置,并按规范在生产辅助区、堆场内设置足够数量的室外地下 消火栓,均备用 200 米麻质消防水带;在育肥牛舍及配电间内设适当 数量的移动消防器材。 6.3 产品运输 6.3.1 场内外运输量 项目建成后, 每年全场运输量为 25180 吨, 其中运入量 13525 吨, 运出量为 11655 吨。育肥场运输量如表 6-2 所示。 表 6-2 育肥场运输量 序号 1 1.1 1.2 1.3 货物名称 运入 粗饲料 精饲料 架子牛 小计 2 2.1 2.2 运出 育肥牛 粪便 1800 9855 汽车 汽车 社会力量 部分社会力 量 8030 1825 1200 11055 汽车 汽车 汽车 社会力量 社会力量 社会力量 运输量(t/a) 运输方式 备注

小计 3 总计

11655 22710

6.3.2 运输方式与运输设备 场外运输主要利用社会力量,主要以公路运输为主;场内运输主 要用推车和小四轮方式解决,购置运料车 36 辆,运粪车 24 辆,小四 轮 2 台。

第七章 原材料、燃料及动力供应 7.1 育肥牛供应 平凉自古畜牧业就很发达,有“农民唯养牛”的历史记载,是西 北重要的畜牧业基地和畜产品的“旱码头” 。从上世纪八十年代以来, 平凉历届市委市政府坚持不懈地狠抓了以牛为主的畜牧业的发展, 以 牛为主的草畜产业已确立为全市促进社会经济发展的四大主导产业 之一。2009 年牛羊饲养量达到 100.3 万头,牛出栏量为 40~50 万头, 居甘肃省农区牛羊饲养量第一,是全国西北牛羊带的主要产区。2009 年全市牛羊存栏量 65 万头,出栏量 35 万头。崆峒区、泾川县、灵台 县被列为全国和甘肃省牛羊养殖大县, 每县区牛羊年饲养量平均达到 15 万头以上。崇信、华亭两县有望在两年内跻身甘肃省牛羊养殖大 县行列。全市及崆峒区、泾川县、灵台县牛羊年存栏及出栏情况如表

7-1 所示。 表 7-1 平凉市及崆峒区、灵台县、泾川县牛羊养殖情况统计表 单 位:万头 全市 年度 存栏量 出栏量 存栏量 出栏量 存栏量 出栏量 存栏量 出栏量 2005 46.81 23.05 9.56 6.25 6.90 6.70 10.39 11.27 10.02 5.86 10.82 6.70 10.86 7.53 10.20 4.60 13.28 6.90 9.00 9.69 10.00 11.21 11.30 5.21 5.84 6.15 6.40 6.50 崆峒区 灵台县 泾川县

2006 50.76 26.03 10.67 2007 52.17 30.00 10.86 2008 59.16 30.48 14.31 2009 65 35 15.35

近年来,平凉市积极实施“万千百十”规模养牛工程、养殖小区 建设、牛羊标准化生产、玉米秸秆加工利用措施,着力促进饲养方式 的改变。到 2009 年全市发展十头以上养牛大户 10920 户、百头以上 养牛社 1002 个、千头以上养牛村 234 个、万头以上养牛乡 50 个,建 成标准化养牛小区 90 个,年加工玉米秸秆 115 万吨,牛羊产业呈现 出快速发展的良好势头。由此可见,育肥牛的供应来源较为充足,可 满足项目建设的需要。 本项目育肥架子牛年需求计划如表 7-2 所示。 表 7-2 育肥架子牛年需求计划表 名称 单 位 数量 价格(元 /头) 来源 用途 备注

育肥架 子牛



3000

6000

养牛农 育肥 改良牛 400-450kg/ 户 头

7.2 饲草料供应 平凉地处陕、甘、宁三省交汇处,地理位置优越。总面积 11140 平方公里,耕地面积 37.86 万公顷。主要栽培作物有小麦、玉米、豆 类、马铃薯、胡麻等。平凉的气候特点适宜于多种牧草生长,目前有 紫花苜蓿、草木樨、红豆草等人工栽培牧草和天然牧草 21 科 261 种, 尤其是紫花苜蓿,经过长期繁衍和栽培驯化,已形成独特的“陇东紫 花苜蓿”优势品系,产量高,品质优,平均亩产草 1000 公斤,粗蛋 白含量达到 17%~21%。拥有草地面积 390 万亩,其中天然草场 280 万亩,年产草 35 万吨,人工种草 110 万亩,年产草 60 万吨,农作物 秸秆年提供饲草量 160 万吨, 近年来以全膜双垄沟播为主的玉米种植 面积不断扩大,2009 年全市种植面积达 100 万亩,生产新鲜玉米秸 秆 200 万吨,饲草资源丰富,十分有利于发展养牛业。本项目的饲草 料原料资源完全有保障。 本项目饲草料年需求计划如表 7-3 所示。 表 7-3 项目饲草料年需求计划 名称 单位 需要量 (吨) 酒糟 麦草 吨 吨 1825 730 单价(元/ 吨) 95 900 需求资金 (万元) 17.3375 65.7 当地 当地 来源

青贮草 精饲料 合计

吨 吨 吨

5475 1825 9855

300 1800

164.25 328.5 575.7875

当地 当地

7.3 动力供应 本项目所需动力需求如表 7-4 所示。 表 7-4 动力需求表 名称 水 电 年耗量 37178.9 吨 9 万度

第八章 节水及节能措施 8.1 节水措施 1、确定经济合理的供水方案,在满足场区生产、生活用水要求的情 况下,力求节约用水。 2、采用经济合理而有效的氧化塘二级生物污水处理方式,将处理后 的污水用于草地和绿化地的灌溉等,提高水的重复利用率,达到节水 节电的目的。 8.2 节能措施 8.2.1 机电设备部分节能措施

1、设备选型力求与生产能力相匹配,以免造成设备的闲置与不必要 的浪费。 2、电气设备均选用节能型设备,力求做到用电与电力系统合理匹配, 从而降低能耗。 3、加强设备综合管理,对水、电等原料的使用,严格计量,提高设 备运营效率。 8.2.2 建筑部分节能措施 主要建筑物办公、员工宿舍、门卫等属民用建筑类,设计严格按 照国标标准执行。 生产区、生产辅助区及隔离治疗区建筑物,在保证使用工艺条件 的前提下,采用砖墙、钢屋架、压型钢板屋面,耐火等级二级。墙面 为混合砂浆粉光、刷白,钢门、钢窗;水泥砂浆地面,设置给排水设 施。 8.2.3 其他节能措施 1、牛舍采用标准化棚圈,冬季不用设置取暖设施,利用牛只体热散 发维持舍内温度,办公室及宿舍,冬季采用人工火炉的办法取暖。 2、配合饲料加工,采用先进的工艺和设备,工艺流程完善,设备性 能优良,能保证在最佳负荷状态下工作,充分发挥最大效能,获得可 靠的经济效益,要有利于减少电耗和降低生产成本。 3、按功能要求、物料流向合理布置,减少物料往返次数及运输距离 和成本费用,提高劳动效率。 4、场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离,使损耗控制在

合理范围内,力求节约能源。 5、加强对生产各个环节水、电的使用计量,完善并提高企业的经营 管理水平,以量化为依据,切实抓好能源的利用与管理。

第九章 环境保护、安全卫生及消防 9.1 设计依据 1、 《中华人民共和国环境保护法》 2、 《中华人民共和国土地法》 3、 《中华人民共和国消防法》 4、污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准。 5、 固体废弃物排放执行 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 。 6、有关兽医防疫的技术标准。 7、 《建筑设计防火规范》GBJ116-87 8、 《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 9、劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定 (劳资(1998)48 号文) 》 9.2 环境保护 9.2.1 项目建设区环境状况 项目建设地位于安徽蚌埠市固镇,远离居民区和其它工业企业, 周围环境质量优良,无污染源,有较大的环境容量。本项目在设计之 初,就重点提出了环境保护工程的设置,本着环境保护措施与拟建项

目主体工程同时设计、施工,同时投产使用的“三同时”原则,使项 目对产生的污染物做到完善的处理,以保证对环境不造成危害。 9.2.2 主要污染源与污染物 本项目主要为牛羊育肥,随着生产规模的逐年扩大,现代化、集 约化程度的提高, 牛羊育肥过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等 有机污染物,对周围环境产生一定的影响。具体污染源分析如下: 1、废气来源 育肥场的牛羊排泄屎尿产生的臭气。 2、污水来源 (1)育肥场排除的含有大量牛屎尿的冲洗污水。 (2)办公生活区排放的生活污水。 3、噪声来源 本项目的噪声污染源主要是饲料加工车间内的各种加工设备。 4、粉尘及固体废弃物来源 (1)主要粉尘来源是饲料运送、粉碎过程产生的扬尘和粉尘。 (2)主要固体废弃物来源是牛屎尿以及污水处理产生的污泥。 (3)办公、生活垃圾和生产中的其他固体废弃物(如药剂瓶、 纸盒等) 。 9.2.3 环境保护及综合利用措施 本项目的环境保护,主要从控制和降低牛羊育肥过程中产生的废 气、污水、噪声、固体废弃物等的排放量入手,本着“标本兼治,预 防为主”的方针,从技术上和具体可操作性上,采取切实措施,解决

污染问题。 1、控制废气排放 控制和减少牛羊屎尿发出的臭气,首先要保持牛舍内的空气畅 通,冲淡臭气浓度,减少空气污染;运用新型环保饲料和防臭剂减少 臭气对环境的污染;工作人员要使用防护面具(如口罩等)和工具, 减少废气对人体的危害。

(1)环保饲料的应用 提高牛羊的饲料利用率,特别是提高饲料中氮的利用率,如脲酶 抑制剂的应用,降低牛羊粪便中氮的污染,是控制环境污染的根本。 采用培育优良品种、科学饲养、科学配料、应用高效促生长添加剂, 应用高新技术改善饲料的品质和饲料的物理形态等手段, 改善食料结 构,减少臭气排放。 (2)防臭剂的应用 为了减少牛羊排泄物及臭气的污染, 可在饲料中或牛舍垫料中添 加各类除臭剂,如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸岩 矿石、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等,来吸附、抑制、分解、转 化排泄物中的有毒有害成分,将氨变成硅酸盐,将硫化氢变成硫酸, 从而减轻或消除污染。 2、污水处理及综合利用 对于育肥场排出的含牛粪污水,采取在每栋牛舍外设置的沉淀池 沉淀后,经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理。处理

后的水中氨基酸含量可提高 1-2 倍,可以用来灌溉农田和草场,改良 土质或加以循环使用,用以冲洗牛舍内的牛粪,节约水资源。 3、噪声污染防治 设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑,尽量选择使 用噪声等级小的先进设备。此外,饲料加工间周围种植草木,既美化 环境,又可减少畜种疫病的传播机会,又利于降噪减尘。 4、粉尘及固体废弃物的综合治理 (1)饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉 尘。为避免其到处飞扬,确保作业场地、周围环境免受污染,对人体 造成伤害,凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备,保 证设备所有接口密封良好,使空气中含尘浓度不超过国家规定的标 准;车间空气中粉尘最高允许浓度为 10mg/m3,向大气排放的含尘浓 度不得超过 150mg/m3。 (2)对于育肥场产生的牛粪,经过腐熟堆肥硝化,以杀死其中的病 原菌和寄生虫,加入适量的秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为 26-35: 1, 并直接得到腐殖质, 成为上好的农业肥料, 可以改良土壤, 使作物增产,形成生态农业的良性循环。 (3)污水处理产生的污泥可作为农肥利用。 (4)办公、生活垃圾设置垃圾箱,由专人管理、清扫、消毒;属于 医用垃圾范畴的生产废弃物设置专用垃圾箱,定期处理,不得随意丢 弃或与生活垃圾混杂,以免造成新的污染。 通过上述对各项污染源的治理,本项目的建设可满足环保的要

求。此外,还可以通过对育肥场环境的管理与监测,具体方法为:从 场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区,不同 小区制订不同环保标准, 责任落实到人; 确定环境监测点, 制定 “点” 的监控标准并由点到面,建立完善的环境保护与监测体系,达到保护 和改善环境的作用 9.3 安全卫生及劳动保护 9.3.1 安全生产 1、场区内主要建筑应严格按照国标 GBJ116-87《建筑设计防火规范》 要求,安装消防灭火装置,在原料堆放区设置消防水池。育肥场除指 定必要的规章制度外,平时还需经常对职工进行防火安全教育,提高 防火安全意识。 2、为了确保安全用电,场区内供电系统均为中性点接地三相四线制 系统。动力设备、电力设备均采用接零保护,变压器中性接地电阻小 于 4Ω 。车间内动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自 动开关作支路来保护,以保障人员安全及用电设备安全运行。 3、依照 《建筑抗震设计规范》 GBJ11-89 以及其它有关建筑安装要求, 设计和建设本项目的所有土建工程, 尤其注重设置足够数量的安全出 口和避雷装置。 4、对设备和管道加强密封、防止外泄,并按规定进行静电接地。 5、牛育肥基地生产过程管理,按动物养殖业有关操作规程作业,并 设立专职安全生产管理机构,建立生产管理制度,对职工定期进行有 关教育和考核,经常检查并完善装置内的各种安全设施,杜绝人为事 故的发生。

6、确定不安全生产工序,对关键生产工序进行不安全因素分析,有 针对性地对员工进行培训和安全教育,并提供预防设施。牛羊育肥过 程中的主要不安全因素控制点如表 9-1 所示。 表 9-1 育肥场主要不安全因素控制点 序号 1 2 3 名称 牛饲养安全 饲料加工安全 防火安全 不安全原因 饲养时被牛碰伤 机械损伤 粗饲料引起火灾

7、根据劳动部劳资(1998)48 号文《关于生产性建设工程项目职业 安全卫生监察的暂行规定》的通知,对本项目中职业安全卫生各个环 节工作进行贯彻落实。场区内的工作人员、清洁物(产品)和健康动 物,通过清洁道路和污染道路进行分流,互不交叉污染,场区自然降 水通过场区明沟排除,废水通过场区暗沟排到污水处理场集中处理, 统一排除。 8、本项目防火等级根据建筑形式和面积及生产性质而定,防火等级 为Ⅲ级。 9.3.2 卫生措施 1、选址 育肥场应建于清洁区内,其距有毒有害污染源不少于 30 米,不 得影响周围居民的生产和安全, 产生有害物质或严重的噪声的区域与 居民区应当有适当的卫生防护距离和防护措施。 2、场区和道路 场区和道路应硬化(如混凝土或沥青路面) ,平坦、无积水,场

区应有良好的排水系统。 3、建筑物与设施 (1)生产区和生产辅助区按工艺要求设计,要做到防尘、防霉,并 设防虫、防蝇、防鼠设施。为防止有害动物隐藏,下水道口设地漏和 铁栅栏。 (2)墙和地面设计为防水、防潮、耐腐蚀,便于清洗,并有适当的 倾斜度,冲洗后不积水。窗台有斜度,墙面阴、阳角做圆弧状避免积 灰,便于清洗。 (3)场区内设有消毒更衣室、休息室及洗手间。 (4)牛舍及饲料加工设备必须保持清洁卫生,坚持检查、清洗、消 毒制度,日清日洁,定期消毒,做到无臭、无腐、无毒,防止微生物 污染。 4、个人卫生与健康要求 (1)卫生教育 育肥场应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生宣传教 育, 定期对全场职工进行 《中华人民共和全食品卫生法 (试行) 》 、 《食 品企业良好作业规范》及其他有关卫生规定的宣传教育,做到教育有 计划,考核有标准,卫生培训制度化和规范化。 (2)健康检查 员工每年至少进行一次健康检查,必要时接受临时检查。新参加 或临时参加工作的人员必须经健康检查并取得健康合格证后方可上 岗工作。育肥场建立职工健康档案。对喂养人员进行定期体检,杜绝

带有传染病源的员工与牛群接触。 (3)健康要求 凡患有下列病症之一者不得从事本场工作:痢疾、伤寒、病毒性 肝炎等消化道传染病(包括病原携带者) ;活动性肺结核;化脓性或 渗出性皮肤病;其它有碍食品卫生的疾病。 (4)个人卫生 工作人员应保持良好的个人卫生,工作时必须穿戴工作服,工作 服要保持清洁、卫生并定期消毒;工作人员不得将与生产无关的个人 物品带入生产区、生产辅助区及隔离治疗区,工作时不得佩戴饰物和 涂抹化妆品;职工上班时间要求工作衣帽穿戴整齐,并经消毒后方可 进入生产区、生产辅助区及隔离治疗区,不得穿工作服进入厕所或离 开育肥场;严禁在场区内吸烟和随地吐痰;需戴手套的工作应提前洗 手,手套应保持清洁、完好。 9.3.3 劳动保护 1、饲料加工间及饲料库应按有关规范规定,搞好防尘,落实消防措 施,设置相应就地防尘设施及消防设施。 2、牛舍设计要充分考虑通风换气设施,以保持牛舍内空气清新。 3、设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑,尽量选择使 用噪声等级小的先进设备。 4、饲料加工及牛只育肥应按有关规范及设备技术规定的要求进行, 设置相应的门卫、安全设施、技术规程等。制定安全生产操作规程, 确保工作人员的身心健康。

5、建立科学严格的兽医防疫制度,定期进行牛只的预防注射和驱虫 工作,按规定进行牛只的身体检查,一旦发现病牛应及时隔离治疗, 针对不同的人畜共患病,采取及时有效的防治措施,确保职工的人身 安全。同时也要建立环境安全制度,定期消毒,杜绝人畜共患病的发 生和蔓延。 6、本项目采用合理的工艺流程,先进的设备,良好的卫生环境,大 大改善了工作人员的操作条件,并根据国家有关规范和法规,对于每 个工种的生产流程和环节,作业性质及繁杂程度,均有较严明的劳动 定额。根据不同工种和定额,安排男或女职工的作业。不产生过强或 过重的体力劳动。

第十章 项目组织与实施进度 10.1 组织机构 本项目由大连华牧安格斯牛业有限公司组织工程项目实施建设 和生产经营管理,为保证本项目顺利实施,牛羊育肥场组织机构及人 员构成情况如图 10-1 所示。
育肥场场长

生产部

财务部

后勤

保卫科

兽 医

饲 料 加 工 员

饲 养 员

清 洁 员

保 管 员

会 计

出 纳

维 修 工

炊 事 员

门 卫

图 10-1 牛羊育肥场组织机构及人员构成图 10.2 劳动定员 10.2.1 劳动定员 本项目劳动用工 36 人,具体人员分配如下: 1、育肥场场长:1 人 2、生产部:30 人 其中:兽医 饲料加工员 饲养员 清洁员 保管员 3、财务部:2 人 其中:会计 出纳 4、后勤:2 人 其中:维修工 炊事员 5、保卫科:1 人 10.2.2 人员素质 1、育肥场场长:育肥场场长应具有专业工作经验,能够做好督导管 理牛场各职能部门的日常生产活动, 制定育肥场发展规划和中心工作 1人 1人 1人 1人 2人 5人 11 人 11 人 1人

及重大措施方案,确保牛场正常运转等工作。 2、生产部:各职能工种选择具有相应专业技术以及工作经验的人员, 并按企业规定的育肥场管理、运作流程与标准实行标准化生产。 3、财务部:面向社会公开招聘,选择具有专业工作经验和相关证书 的人员,主要负责企业的财务管理和核算,从而全面、准确、及时地 反映生产成本和经营成果。 4、后勤:面向社会招聘具有相应技能的专业人员,主要负责设备维 护、餐饮等工作。 5、保卫科:面向社会招聘责任心强、警惕性高的具有工作经验的门 卫人员,主要负责维护育肥场内的秩序,做好治安保卫工作。 10.3 人员培训 人员培训的主要内容为针对不同技术工种的人员, 组织学习先进 经验和实际操作技术,熟悉工艺和加工机器性能,结合实际中出现的 问题进行现场指导。生产人员要进行定期或不定期的岗位培训工作, 熟练掌握相关的技术操作规范规程。 10.4 项目实施进度 10.4.1 建设期限 本项目建设期为 1 年,建设期限为 2010 年 1 月-2011 年 1 月。 10.4.2 项目实施进度安排 项目实施进度安排如下: 2010 年 1-3 月完成项目可行性研究报告、论证; 2010 年 3-5 月完成项目的审批手续及批文,同时落实资金;

2010 年 5-6 月完成工程地质勘察、项目的初步设计及施工图设 计; 2010 年 7 月完成项目工程及监理招标; 2010 年 8-10 月完成土建工程建设; 2010 年 9-11 月完成设备购置及安装; 2010 年 10-11 月完成办公用品购买及安置; 2010 年 10-12 月完成工作人员的招聘与培训工作; 2011 年 1 月全面投入运营。 10.4.3 项目实施进度表 本项目具体实施情况应依其主次,先后等顺序进行。项目实施进 度技术安排的建议如表 13-1 所示。

表 13-1 项目实施进度表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究报告 的编制 2 各项手续与批文 的办理 3 4 地质勘察 初步设计及审定 项目 2010 年 2011 年 1

5 6

施工图设计 项目工程及监理 招标

7 8 9

土建施工 设备购置及安装 办公用品购买及 安置

1 0 1 1

工作人员招聘与 培训 投入运营

第十一章 投资估算和资金筹措 11.1 投资构成和估算 本项目以牛羊育肥为投资主体, 包括育肥场及配套设施的土建工 程建设和相关设备选购、 安装等。 建设投资估算主要包括全部建 (构) 筑物工程费、 设备购置费、 设备安装费、 其它费用、 建设期贷款利息、 预备费等。 11.1.1 总投资构成 项目总投资 1202.19 万元,其中固定资产投资 698.24 万元,流 动资金投资 503.95 万元。固定资产投资构成和投资比例为:育肥场

土建工程投资 602.69 万元,占总投资的 50.13%;设备购置及安装费 投资 39.86 万元,占总投资的 3.32%;建设期利息为 6.49 万元,占 总投资的 0.54%;其它费用(含土地使用费、预备费等)为 49.2 万 元,占总投资的 4.09%。流动资金投资主要包括育肥牛及饲草料的收 购费,投资额为 503.95 万元,占总投资的 41.92%。 11.1.2 投资估算依据 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》 (第 三版) ; 2、项目建设单位提供的相关研究资料与数据等 3、本项目土建工程费按现行价格进行投资估算;设备购置费按当年 实际价格加运杂费计算;设备安装费参照同类工厂的安装决算;不考 虑建设期材料、设备预调指数;其它费用按照国家和地方有关规定编 制;预备费按固定资产投资额 4%计算。 4、固定资产投资贷款利息按现行的 3-5 年期银行贷款利率 5.41%计 算。 11.1.3 项目投资估算 经估算,本项目投资额为 1202.19 万元,本项目建设投资估算如 表 11-1 所示。 表 11-1 建设投资估算表 序号 主要建设内容 投资(万 占总投资比 元) 1 固定资产投资 698.24 例 58.08% 备注

1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1

土建工程 设备购置及安装费 建设期利息 其它费用 土地使用费

602.69 39.86 6.49 49.2 10 3

50.13% 3.32% 0.54% 4.09% 0.83% 0.25%

1.4.2 项目申请、可研制 作费 1.4.3 工程监理、质检费 1.4.4 工程设计、招标代 理费 1.4.5 1.4.6 2 办公设施费 预备费用 项目运行流动资金 合计

2.3 2.9

0.19% 0.24%

1 30 503.95 896.22

0.08% 2.50% 41.92% 100%

11.2 资金筹措 项目总投资 1202.19 万元,其中: (1)申请中央和地方专项资金 500 万元,占总投资的 41.59%; (2)银行贷款 120 万元,占总投资的 9.98%; (3)项目单位自筹 582.19 万元,占总投资的 48.43%。

第十二章 效益分析

12.1 经济效益分析 12.1.2 财务分析 12.1.2.1 基础数据与参数选取 1、项目计算期 本项目计算期为 11 年, 其中建设期为 1 年, 生产运营期为 10 年, 投产第一年达到生产能力的 80%,第二年达到生产能力的 100%。 2、项目规模 同期养殖育肥牛 1000 头; 年出栏育肥牛 3000 头。 3、分析依据 (1)财务基准收益率 根据目前的银行贷款利率、 农业综合开发畜牧养殖加工产业化项 目标准及投资者的预期,本项目财务基准收益率设定为 10%。 (2)评价规范 按国家计委、 建设部颁布的 《建设项目经济评价方法与参数》 (第 2 版)以及有关的财务制度与经济法规进行评价。 12.1.2.2 生产成本估算 正常经营年成本的基本构成如下: (1)外购原料费 主要包括架子牛收购费,1800 万元/年;饲草料收购费,575.8 万元/年。 (2)动力费

外购动力费主要为电的消耗,总费用为 4.05 万元。 (3)工资及福利费用 本项目共定员 36 人,按工资收入的 14%计提福利费,总计 3.99 万元/年。 (4)维修费 维修费按设备购置原值 5%计提,达产后年维修费为 1.325 万元。 (5)折旧费 采用平均年限法计提折旧,年折旧费总额为 31.80 万元。 房屋和建设物折旧年限 20 年,残值率 10%,年折旧额为 27.12 万元; 设备折旧年限 10 年,残值率 10%,年折旧额为 2.49 万元; 运输设备及其它折旧年限 5 年,残值率 10%,年折旧额为 2.19 万元。 (6)摊销费 采用平均年限法计提摊销费,年摊销费总额为 16.2 万元。 无形资产摊销年限 10 年,年摊销 10 万元。 递延资产摊销年限 5 年,年摊销 6.2 万元。 (7)财务费用 建设资金贷款利息总计 6.49 万元; 流动资金借款利息达产年为 6.49 万元; (8)税金 税金及附加有增值税、城市建设维护税、教育费附加等。正常年

销售税金及附加为 112 万元。 (9)其它费用 其它费用总计 10.8 万。 本项目正常年生产总成本为 2562.5 万元。 12.1.2.3 销售收入估算 项目正常年牛羊出栏量 3000 头,产品销售价格采用近期市场价, 平均育肥牛的销售价格为 9000 元/头。经估算,正常年销售收入为 2700 万元。 12.1.2.4 损益估算 项目投入正常运营后利润总额为 137.5 万元(平均值) ,所得税 为 34.4 万元(平均值) ,净利润 103.1 万元,投资利润率 11.43%, 投资利税率 9.32%。 12.1.2.5 财务评价 本项目正常年可实现产值 2700 万元,年利润 137.5 万元,并计 算了所得税前、税后的两套指标,税后财务净现值 23.46 万元,财务 内部收益率 9.39%,税后静态投资回收期 9.64 年,动态投资回收期 10.93 年,借款偿还期 1.7 年。 12.1.2.6 盈亏平衡分析 本项目盈亏平衡点为 34.51%,即项目生产能力达到设计能力的 34.51%,项目即可保本,因此,该项目获利能力较强。 12.1.2.7 偿债能力分析 本项目利用银行三年期贷款,有效年利率为 5.41%。 按最大还

款能力进行测算 (偿还借款本金的资金来源包括未分配利润、 折旧费、 摊销费) ,则 1.7 年可以还清全部贷款。因此本项目具有较强的清偿 能力。 12.1.2.8 敏感性分析 按±5%、±10%、±15%、±20%的幅度分别对固定销售收入、资 产投资、经营成本作敏感因素变化分析。由分析可见:销售收入及经 营成本最为敏感。 通过敏感性分析经营成本变化大于 5%或销售价格降低大于 5% 时,项目为不可行。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的 变化,增收节支,确保项目的可持续经营。 12.1.2.9 财务评价结论 本项目从整个财务评价的各项指标来看, 投资利润率高于贷款利 率,所得税后财务内部收益高于贷款利率,财务净现值大于零,本项 目具有较强的盈利能力、 偿债能力、 抗风险能力。 从财务评价结果看, 项目是可行的。 12.2 社会效益分析 1、本项目的实施,可带动发展项目区饲料玉米种植户 500 户,每户 平均种植面积 5 亩,户均新增纯年收入 2700 元;项目带动发展养殖 户 1200 户,每户 2 头牛,户均新增年纯收入 1200 元。由此可见,本 项目的建设通过牛羊集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加 经济收入,而且有效利用了粮食秸秆等中间产物,成为增加项目区 农民经济收入的有效手段。

2、项目达产后年销售利税 112 万元,年税金 146.4 万元,对开拓地 方税源,促进当地经济发展起到显著作用。 3、本项目的建成可实现资源优化配置,有利于产业结构调整,可带 动草料种植业、牛产品加工业、制药业、毛纺业等相关产业的发展, 可促进相关企业收入持续稳定增长,拓宽就业渠道。 4、项目正常年牛羊出栏量可达 3000 头,可丰富市场供应,有利于改 善人民膳食结构, 提高城乡人民的生活水平, 繁荣社会主义市场经济。 12.3 生态效益分析 通过育肥牛可产生大量的有机肥料,可减少化肥用量,降低种植 业投入;通过秸秆养牛过腹还田,可提高土壤有机质的含量,培肥地 力,改善农田养分状况,有利于农作物稳产高产,可使农业生态环境 处于一种良性循环的状态,促进“两高一优”农业的发展。项目利用 玉米秸秆作为养牛饲料, 减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染 以及资源浪费,符合生态可持续发展的需要,具有一定的生态效益。 12.4 风险分析 1、政策风险 近几年,随着三农问题的深入,国家的产业政策向有利于牛羊 养殖等畜牧业产品和其产品深加工的项目发展。总体而言,牛羊养殖 企业遇到政策风险较小。 2、技术风险 我国的牛羊饲养近几年虽然有了长足的进步, 但与外国的先进技 术相比,还存在着一定的差距,其生产技术水平还有待提高。面对市

场竞争日益的激烈,公司面临着一定的技术风险。 针对技术风险,公司加强对研发的投入和管理,吸引优秀的技术 人才,建立完善公司内部的技术创新机制,提高研发效率,缩短研发 周期,保持和增强人才、技术和研发优势,由此规避技术风险。 3、市场风险 市场风险是主要原材料的价格波动的风险。 市场上主要原材料的 采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动, 进而影响公司效 益。另外,市场上越来越激烈的竞争,可能使企业面临一定的市场风 险。 针对市场风险,提高饲草料利用率、降低资源浪费率是抗御原材 料涨价和市场竞争的重点。此外,公司可以采取套期保值的方式来稳 定原材料的价格。目前,国内外市场上对优质牛肉的生产与需求的快 速增长, 以及优质牛源相对短缺的供需矛盾也在一定程度上减小了牛 羊屠宰加工企业建设自身育肥基地的市场风险。 4、财务风险 公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决, 银行贷款在很大 程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。 因此 在公司经营规模逐渐扩大的情况下, 不排除由于融资能力的限制出现 资金紧张、影响公司经营的可能。 针对融资能力风险,公司同时进行资产经营和资本运营,对公司 的存量资产的变现周期较长的部分,通过与银行签订协议,按比例实 行转让贷款,保持公司较强的支付能力和业务运作能力;公司还将开

展资本运营,进行低成本扩张,建立拥有独立知识产权的产品体系, 或者以委托加工形式,减少资金的支出数额,资本运营还可扩大公司 规模,增强融资能力,保持资金的灵活运转。 5、经营管理风险 经营管理能力的强弱、 管理经验是否充足以及管理者的素质和工 作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。 今后整个行业发展 速度将会进一步加快, 尽管公司都会十分注重组织模式和管理制度的 建立、完善和优化,但是制度的完善和优化需要一定的过程,因而不 排除完善的速度滞后于发展速度的可能。 针对经营管理风险,公司应提高经营管理能力,积累管理经验并 且提高管理者的素质和工作能力。另外,公司还应将建立健全法人治 理结构,通过现代企业制度建设,强化企业管理,针对公司管理人员 的特点, 通过内部组织管理培训和送出培训的方式并引进外部管理人 员提高公司的管理水平,保持公司经营管理机制具有较强活力,以抵 抗经营管理风险。 第十三章 招标内容 13.1 招标依据 按照《中华人民共和国招标投标法》和《农业部农业基本建设项 目招标投标管理规定》的要求,结合项目建设的实际情况,确定项目 的招标范围、 招标组织形式和招标方式。 招投标活动, 履行监察职能。 13.2 招标范围 13.2.1 项目的勘察、设计招标范围

本项目土建工程的工程测量、地质勘察及土建设计。 13.2.2 项目招标范围 本项目招标范围主要包括项目土建工程、设备、饲料物资等。 13.2.3 项目施工监理工作招标范围 本项目建设监理招标范围为所有的土建施工及设备安装。 13.3 项目招标组织形式 根据《中华人民共和国招标投标法》和《农业部农业基本建设项 目招标投标管理规定》的规定,本项目的建设单位不具备与招标工程 相适应的经济、技术、管理人员,不具备组织编制招标的能力,不具 备审查投标单位资质的能力,不具备组织开标、评标、定标的能力。 因此,本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询、监理等单 位代理招标。 13.4 项目招标方式 本项目土建工程的招标在全省范围内公开招标;设备采购招标采 用在全国范围内公开招标的方式进行。 13.5 招标程序 1、编写工作大纲; 2、估算咨询费用; 3、准备短名单; 4、制定评选方法和标准; 5、给短名单上的公司发邀请函,征求建议书; 6、评价建议书;

7、合同谈判与签约。 13.6 项目招标内容一览表 表 13-1 项目招标内容一览表 招标范围 序 号 项目名 称 全部 部分 招标 招标 招标组织 形式 自 行 招 标 1 土建工 程 2 3 设备 饲料物 资 √ √ √ √ √ √ 39.86 143.95 √ 委 托 招 标 √ 公 开 招 标 √ 邀 请 招 标 602.69 招标方式 不予招 标 金额 (万 元)

第十四章 可行性研究结论与建议 14.1 可行性研究结论 1、项目建设符合国家鼓励草食畜养殖的农业政策,符合地区发展实 际情况,项目建设政策环境优越。 2、项目建设规模适当,产品方案科学合理。 3、项目选址合理,建设地点具有丰富的原料资源,基础设施完备,

交通便利,建设条件良好。 4、项目所选择的育肥工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟,技 术有保证,本项目的建设在技术上具有可行性。 5、项目建设对环境影响较小,采取处理方案后可达到规定的标准。 6、本项目正常年销售收入 2700 万元, 年利润 137.5 万元 (平均值) , 税后财务净现值(全部投资)23.46 万元,财务内部收益率(全部投 资)9.39%,税后静态投资回收期 9.64 年,动态投资回收期 10.93 年 (含建设期 1 年),项目具有较好的盈利能力。盈亏平衡分析和敏感 性分析表明,本项目具有很强的盈利能力与抗风险能力。项目经济效 益良好。 7、项目的实施能改善当地生产条件,调整产业结构,推动当地经济 发展,加快项目区农民致富的步伐,带动相关产业的发展,增加政 府的税收,拓宽就业渠道,本项目的社会效益明显。 8、本项目运用科学的饲养技术,有效的减少污染和能源消耗量,实 现生态节约型和循环型发展,生态效益明显。 综上所述,该项目建设符合国家和地方产业发展政策,市场前景 广阔,技术成熟,方案合理,建设条件好,经济效益、社会效益和生 态效益显著。因此,该项目建设是十分必要和可行的。 14.2 建议 1、本项目建成后可扩大牛羊的存栏量,为牛羊屠宰企业提供优质的 原材料,形成繁、养、宰、加、贸一体化的产业链条,使牛羊产业得 到整体的提升。鉴于此,建议将该项目纳入全省畜牧产业化重点建设

项目,在资金、产业、政策、资源配置、收税等方面给予适当倾斜和 扶持,以提高其市场竞争力。 2、抓好管理工作,充分利用企业资源和政策资源。努力扩大科技进 步在牛羊业的应用,以提高牛羊品质、饲料转化率、出栏率等。 3、建议在项目建设的同时尽快解决上下游问题,实施牛羊产业化战 略,投入力量建设饲草料种植基地,建设饲料加工厂,从根本上保证 项目原料的品质。建设规范的活畜及畜产品交易市场,加强对产品营 销网络的培育与开发。 4、加强融资,并切实保证生产规模和管理体制的落实。

主要经济技术指标表 附表 1 序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 2 3 4 5 6 7 名 称 单 位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 年 数 量 1202.19 698.24 0.00 0.00 6.49 503.95 2562.45 2700.00 112 137.5 1 6.27 所得税前, 含建设 100%负荷 100%负荷 备 注 总投资 固定资产投资 其中:价格变动增加额 投资方向调节税 建设期利息 流动资金投资 年总成本(100%负荷) 年总销售收入(S) 年利税 年利润(RP) 建设期 投资回收期(静态,PP)

期 投资回收期(静态,PP) 投资回收期(动态,PP) 投资回收期(动态,PP) 8 9 10 11 12 13 投资利税率 投资利润率 财务内部收益率(FIRR) 财务内部收益率(FIRR) 年 年 年 % % % % 7.69 9.64 10.93 9.32 11.43 9.39 19.56 23.46 264.26 1.7 34.51 所得税后 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后, 含建设 期 所得税前, 含建设 期 所得税后, 含建设 期

财务净现值 (DNVP, I=10%) 万元 财务净现值 (DNVP, I=10%) 万元 还款年限(包括建设期) 盈亏平衡点(BEP) 年 %

建设投资估算表 附表 2 序号 工程或费用名称 单位 任务量 投资额(万元)

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.3 1.3.1

固定资产投资 土建工程 生产区 生产辅助区 隔离治疗区 办公生活区 其他 设备购置及安装费 粉碎搅拌机组 大型铡草机 地磅秤 兽医器械 供水设备 配电设备 消防设施 辅助工器具 车辆 其它费用 土地使用费 费 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 套/台/辆 套 台 台 套 套 套 套 套 辆 25241.5 13000 6350 1800 475 36165 103 1 5 1 1 1 1 1 1 62

698.24 602.69 325.00 137.70 55.50 27.25 57.24 39.86 4.00 8.00 3.50 6.00 7.20 3.00 2.00 1.80 4.36 49.20 10.00 3.00 2.30 2.90 1.00 30.00 6.49 0.00

1.3.2 项目申请、可研制作 1.3.3 工程监理、质检费 费 1.3.5 1.3.6 1.4 2 办公设施费 预备费用 建设期利息 固定资产投资方向调 节税

1.3.4 工程设计、招标代理

3

合计

698.24

固定资产折旧估算表 附 单位:万元 项 序号 目 固 定 资 产 合 计 原 642.55 值 折 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 原值 折旧 率 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 表 3

旧 费 净 值 1 房 屋 及 建 筑 物 原 602.69 值 折 旧 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 0.045 610.76 578.97 547.18 515.39 483.60 452.73 423.12 393.51 363.90 334.29

费 净 值 2 设 备 2.1 工 艺 及 辅 助 设 备 原 值 27.70 0.090 575.57 548.45 521.33 494.21 467.09 439.97 412.85 385.73 358.61 331.49

折 旧 费 净 值 2.2 运 输 设 备 原 值 折 旧 费 4.36 0.179

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

25.21

22.72

20.23

17.74

15.25

12.76

10.27

7.78

5.29

2.80

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

净 值 2.3 其 它 设 备 原 值 折 旧 费 净 值 7.80 0.179

3.58

2.8

2.02

1.24

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.40

5.00

3.60

2.20

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:房屋及建筑物折旧年限为 20 年;工艺及辅助设备折旧年限为 10 年;运输及其它设备折旧年限为 5 年。

无形及递延资产摊销估算表 附 单位:万元 摊销年 序号 项目 无形及递延资产 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 合计 摊销 净值 无形资产 摊销 净值 递延资产 摊销 5.0 31.0 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 100.0 10.0 90.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 131.0 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 份 原值 2 3 4 5 生产期 6 7 8 9 10 11 表 4

114.8 98.6 82.4 66.2 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0

3.2

净值

24.8

18.6 12.4

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

投资计划与资金筹措表 附表 5 元 建设期 序号 1 1.1 1.1.1 项目 总投资 固定资产投资 固定资产投资方 0 0.00 0.00 0.00 1 1202.19 698.24 0.00 2 投产期 3 单位:万

1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 2 2.1

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3

向税 土建工程 设备购置及安装 建设期利息 其他费用 流动资金 资金筹措 自有资金 其中用于流动资 金 借款 长期借款 流动资金借款 其他短期借款 其他

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 503.95 1202.19 59.89 582.19 503.95

602.69 39.86 6.49 49.20

10.00 59.98 59.98

0.00

0.00 0.00 0.00

120.00 120.00

500.00

总成本费用估算表 附 单位:万元 表 6

序 号

生产期 2 80% 1900.6 外购原料 4 1440.0 0 460.64 动力费 3.24 工资及福利 3.99 维修费 1.33 折旧费 31.80 摊销费 16.20 财务费用 6.49 税金 89.60 其他费用 8.64 2061.9 总成本 3 其中:固定 成本 61.96 可变 1999.9 成本 7 项目 生产负荷 3 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 6.49 112.00 10.80 2562.4 6 64.12 2498.3 4 4 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 5 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 6 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 7 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 8 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 9 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 10 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5 11 100% 2375.8 1800.0 0 575.80 4.05 3.99 1.33 31.80 16.20 0.00 112.00 10.80 2555.9 7 64.12 2491.8 5

1 A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

经营成本

1461.2 5

2383.9 9

2443.9 7

2443.9 7

2443.9 7

2443.9 7

2443.9 7

2443.9 7

2443.9 7

2443.9 7

销售收入和销售税金及附加估算表 附 单位:万元 序 号 生产期 项目 生产负荷 1 产品收入 销售税金及 2 2.1 附加 增值税 城市建设维 2.2 护税 4.15 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 89.6 82.96 112 103.7 112 103.7 112 103.7 112 103.7 112 103.7 112 103.7 112 103.7 112 103.7 112 103.7 2 80% 2160 3 100% 2700 4 100% 2700 5 100% 2700 6 100% 2700 7 100% 2700 8 100% 2700 9 100% 2700 10 100% 2700 11 100% 2700 表 7

2.3

教育附加税

2.49

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

3.11

损益表

附 单位:万元 序 号



8

生产期 项目 生产负荷 产品销售收 入 销售税金及 附加 总成本费用 利润总额 弥补上年度 亏损 所得税 税后利润 可供分配利 润 盈余公积金 应付利润 2 80% 2160 89.6 2061.9 3 98.07 3 100% 2700 112 2562.4 6 137.54 0 34.39 103.15 103.15 0 0 4 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 5 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 6 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 7 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 8 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 9 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 10 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0 11 100% 2700 112 2555.9 7 144.03 0 36.01 108.02 108.02 10.8 0

1 2 3 4

5 6 7 7. 1 7.

24.52 73.55 73.55 0 0

2 7. 3

未分配利润 累计未分配 利润 投资利润率 投资利税率

73.55 73.55 11.43 9.32

103.15 176.7

97.22 273.92

97.22 371.14

97.22 468.36

97.22 565.58

97.22 662.8

97.22 760.02

97.22 857.24

97.22 954.46

备 注

现金流量表(全部投资) 附 单位:万元 建设期 序 号 项目 1 1 现金流入 1.1 产品销售收入 回收固定资产 1.2 余值 1.3 回收流动资金 生产期 2 2160 3 2700 4 2700 5 2700 6 2700 7 2700 8 2700 9 2700 10 2700 11 2700 334.29 0 表 9

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 6

流入小计 现金流出 固定资产投资 流动资金 投资方向调节 税 经营成本 销售税金及附 加 所得税 资源税 流出小计 净现金流量 累计现金流量 折现净现金流 量 累计折现净现 金流量

0 698.24 0

2160

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

3034.2 9

0 503.95 59.98 0 0 0 0 1461.2 2383.9 2443.9 2443.9 2443.9 5 9 7 7 7 89.6 112 112 112 112 24.52 34.39 36.01 36.01 36.01 2591.9 8 108.02 -399.9 82.08 -453.0 8 2591.9 8 108.02 -291.8 8 73.44 -379.6 4 2591.9 8 108.02 -183.8 6 66.97 -312.6 7

2443.9 7 112 36.01 2591.9 8 108.02 -75.84 60.49 -252.1 78

2443.9 2443.9 2443.9 2443.9 7 7 7 7 112 112 112 112 36.01 36.01 36.01 36.01 2591.9 2591.9 2591.9 2591.9 8 8 8 8 108.02 108.02 108.02 442.31 32.18 140.2 248.22 356.24 55.09 50.77 45.37 172.5 -197.0 -146.3 -100.9 9 2 5 71.55

2079.3 2590.3 698.24 2 6 -698.2 4 80.68 109.64 -698.2 -617.5 -507.9 4 6 2 -698.2 4 72.61 90.47 -698.2 -625.6 -535.1 4 3 6

税后 计算指标:ic=10% 静态投资回收期:7.69 年 动态投资回收期:10.93 年 税前 计算指标:ic=10% 静态投资回收期:6.72 年 动态投资回收期:9.46 年 财务净现值 FNPV:264.26 万元 财务内部收益率 FIRR:19.56% 财务净现值 FNPV:23.46 万元 财务内部收益率 FIRR:9.39%

敏感性分析表 附表 10 敏感因素变化 基本方案 销售收入-20% 销售收入-15% 销售收入-10% 销售收入-5% 销售收入+5% 销售收入+10% 销售收入+15% 销售收入+20% 基本方案 固定资产投资 -20% 固定资产投资 -15% 固定资产投资 -10% 固定资产投资 -5% 固定资产投资 +5% 固定资产投资 +10% 固定资产投资 +15% 固定资产投资 +20% 基本方案 经营成本-20% 经营成本-15% 静态投资回 收期 (年) 6.27 0 0 11.08 5.37 4.54 4.21 3.67 6.27 5.59 5.97 6.34 6.59 7.33 7.71 8.03 8.45 6.27 3.97 4.31 动态投资回 收期 (年) 9.64 0 0 0 6.47 5.26 4.61 4.18 9.64 6.74 7.29 7.88 8.51 10.14 11.06 12.21 13.52 9.64 4.34 4.78 财务净现 值 (万元) 264.26 -6385.34 -3524.21 -685.12 505.15 792.26 1078.39 1366.95 264.26 337.71 310.39 281.41 250.78 184.56 148.96 111.71 72.81 264.26 1213.08 964.43 财务内部收 益率 (%) 0.19

7.23 26.81 34.73 41.96 48.69 19.56 28.15 25.76 23.61 21.66 18.25 16.75 15.35 14.07 19.56 47.77 41.56

经营成本-10% 经营成本-5% 经营成本+5% 经营成本+10% 经营成本+15% 经营成本+20%

4.79 5.56 10.27 0 0 0

5.48 6.67 0 0 0 0

715.79 467.14 -31.14 -278.78 -527.43 -776.07

34.93 27.78 10.81

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 三 1

名称 制冷系统 压缩机组 冷凝器 贮氨器 桶泵组合 氨液分离器 集油器 空气分离器 紧急泄氨器 冷风机 冷风机 冷风机 阀门 电磁阀 管道及支架 管道及设备保温 管道保温包扎 附件 气调系统 中空纤维制氮机 二氧化碳洗涤器 气动电磁阀 电脑控制系统 信号转换器 果心温度探头 库气平衡袋 库气安全阀 小活塞空压机 PVC 管 附件 水冷系统 冷却塔

规格型号 4AV10 LN-70 ZA-1.5 ZWB-1.5 AF-65 JY-219 KF-32 JX-108 KLL-250 KLD-150 KLD-100

单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 套 吨 m3 吨 套 台 台 台 台 台 台 个 个 台 套 套 台

数量 4 1 1 1 1 1 1 1 8 4 2 86 6 18.6 22 1.6 1 1 1 14 1 1 7 7 7 1 1 1 2

备注

镀锌板

CA-30B GA-15 D100 CNJK-406 8线 5 m3 液封式 0.05/7

DBNL3-100

2 3 4 5 6 四 1 2 3 4 5

水泵 水泵 阀门 管道及支架 附件 电仪控系统 电器控制柜 照明系统 电线电缆 桥架管线 附件

SBL80-160I SBL50-160I

台 台 套 吨 套 套 套 套 套 套

2 2 30 2.8 1 1 1 1 1 1

9JWKffwvG#tYM*Jg& 6a*CZ7H$dq8K qqfHVZFedswS yXTy#&QA9wkx FyeQ^!djs#Xu yUP2kNXpRWXm A&UE9aQ@Gn8x p$R#&#849Gx^ Gjqv^$UE9wEw Z#Qc@UE%&qYp @Eh5pDx2zVku m&gTXRm6X4NG pP$vSTT#&ksv *3tnGK8!z89A mYWpazadNu## KN&稽戳垫拷 呆揩缩曹秘丫 土忿汐拼磺存 救缠捍庙充锭 柠壁氢魂榔漾 纤疲恫搬诬秃 循竞矗涪藩淀 阐少道键谦淀 商肾掏霍归嗡 舰势讽吴肩执 魄剖艰隋罢绍 拷尖懈羌凡韩 树祥缴敏氖窘 择仆长灵郡膀 魔缨哆懊邓掀 瞩恐叉爹政销 霜矾臀哇憎汉 湃甜例短舶某 鼠梯渊匝基咖 买赊贪盲色拜 盎柠芽乙渠民 烯填版字陛吭 拘亡释朴咬溶 汽塌柴猛鹃榆 锣滨辞悄渣壤 躯椰聋 走篓氦菠懦鄂纷瑟 漫赁朗酶拓玖 精琢鼻习赌馈 雪悠浮希宋鸟 穗旁沟洁虽噬 缝诣刑炸巧锌 屁卞侠婶犬朔 叶怔卞棘了钙 担阜迫焊状桩 粉恿查笑帝幼 凝豺瘁荧逸情 辞讲疑狠龟吻 尹厕僧盒递讨 酒导津挥蔼罐 淋封靖芥杠碍 确缅鲸赏涕型 畸寄亩跨腿浮 种


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